中邮jsj】领导您好：我们继续推荐华为鸿蒙鲲鹏的合作者—#国子软件（872953）的重大机会：
简要逻辑如下：
-（1）#HW全面合作：旗下国子云业务底层是HW云，上周HW领导已经去跟公司洽谈深化合作（鸿蒙/鲲鹏/华为云）等。
-（2）#鸿蒙产业动态：HW会选定国子来做高校和山东河北财政事业单位的鸿蒙化，数据资产业务系统是软件为主，IOT设备为辅助，简易IOT设备容易鸿蒙化改造，国子的财政和高校渗透率较高，这个值得期待和跟踪。
-（3）国子业绩预期：23前3Q营收净利高增30%/54%，预期23-24年可以实现较快增长。
-（4）4亿流通市值彰显弹性，近期无解禁和减持压力。公司当前流通市值近为4亿，属于计算机行业中弹性较大标的。
1）公司长期服务于政务、金融、高校、公检法等行政事业单位，各省直属事业单位平均在百家以上，假设公司平均渗透20家省直属单位。
-公司主业对应2024年3.2亿收入、9000万净利润；
-【数据资源管理】对应2亿+平台建设收入，估算约6000万净利润。
按20X PE估算，即2024年30亿市值目标，涨幅空间100%。
