用户24xvan4c3i
沪硅产业：开启国产大硅片新纪元 天风证
沪硅产业：开启国产大硅片新纪元 天风证券指出，公司深耕半导体硅材料，战略投资并购助力我国硅片产业。行业驱动力强劲，国产缺口大。研发创新筑成竞争优势。下游刚需拉动，公司持续收益。预计20-22年，公司实现营收18.09/25.14/34.44亿元。考虑到公司资产的稀缺性和目前所处的发展阶段，我们认为以PB估值较能体现现阶段公司价值。选取安集科技、华特气体、神工股份作为可比公司，平均PB 6.91，出于谨慎性考虑给予公司4.8倍PB，采用发行后的BPS 2.94计算目标价为14.11元，给予“买入”评级。
2020年04月22日 10:35
来自手机网页版
手机扫描二维码
浏览手机网页版
(0)|
阅读数(909)
|
|
收藏
|
回复(0)
|
举报
