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水泥行业:水利建设正外部性凸显 灾后区域投资有望加速

来源:互联网 2020年07月23日 15:28

  今年6月以来我国汛情较为严重,本次灾情下重大水利工程的正外部性凸显,重大水利工程的在建和新开工均有望加快落地。同时,逆周期保持力度、积压需求释放、以及灾后重建需求等作用下,灾后区域产业链料将整体受益,建筑、设计企业的收入和订单有望迎来较好增长,南方区域水泥将于七月底八月初逐步摆脱雨水的扰动,价格料将企稳并在八月中下旬开始回升。
关注这三个方向
  1)水泥:关注需求长期空间稳健,雨水扰动率先缓解且价格同比仍处于高位的华南区域,关注塔牌集团;推荐七月底八月初雨水及洪灾扰动后、积压需求持续释放,价格有望企稳回升且需求长期稳健的华东区域,推荐海螺水泥万年青上峰水泥;关注受益湖北发展一揽子政策的华新水泥
  2)关注受益重大水利工程建设有望加快落地的水利建设企业,推荐葛洲坝,关注粤水电安徽建工等。
  3)关注受灾区域的建设及设计企业,关注中设集团上海建工隧道股份等。
以下是我们自己的观点:
  重点推荐万年青(000789):据2020年半年度业绩预增公告净利润为:6.4 亿元至6.94元,每股收益约 0.803元/股至 0.871元/股,一季报为0.32元/股;中报发布后,市盈率不到9倍,真正的绩优蓝筹股!公司董事会秘书近日介绍,公司水泥销售市场以江西为主,向福建、浙江、广东、安徽、湖北等周边省份辐射,在江西的市场份额一直位居前列。公司在做大做强做优水泥主业的同时,向砂石骨料、商品混凝土等产业链上下游延伸及扩张,并积极探寻其他领域的股权投资,增加公司的利润增长点。近年来,公司在推动水泥主业稳健发展的同时,以延伸产业链和发展相关多元经营相结合,打造新的增长极。通过新建和联合重组,公司在省内布局商砼企业近30家,拥有商品混凝土产能达1700万方;同时积极拓展新型建材项目,加快高附加值、耗绿色建材发展步伐。2020年,江西地区GDP/固投增速目标分别8%/9%,省内基建项目充足,判断省内2020年水泥需求仍将保持稳定增长,而在雨灾结束后,江西当地水泥需求增速预计继续上行。此外,公司2020多个骨料项目将逐渐投产,进一步支撑公司业绩增速。成本中枢有望下降。公司德安6600吨/日产能置换项目将于2020三季度投产,测算当公司全部产能置换项目完成后,生产线平均规模提升28%左右,运营效率有望进一步提升,在江西水泥保持较高景气度的背景下,公司全年利润有望保持超预期增长。

  消息面上,近期水利部、发改委等部门也于近期召开了防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会,表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程,工程匡算总投资约1.29万亿元。国常会关于加强新型城镇化建设的利好,也许明天将直接推动万年青大涨,水泥股将进入机构核心价值概念标配系列。老美经常搞摩擦事情应该和水泥板块没有直接关系,水泥板块不会受到影响。。。


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2020年07月23日 19:35
来自电脑网页版
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