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广东股友

今年前三季度营收基本上是70,80,90

今年前三季度营收基本上是70,80,90,四季度大概率上100亿。全年营收340亿。明年医疗器械依然是快速增长,医药配送就算不增长明年按照单季度110亿算,依旧可以有百分之三十的成长,静态估值已经掉进10倍以内。带量采购影响的是医药工业企业,流通行业可以参考社会物流或者快递行业估值,这是个充分竞争的行业,本就没有高利润。药价高低只会影响营收但不会影响净利润,因为净利润已经只有3个点,所以医药商行业应该参考物流快递行业估值,基本上行业中值在15左右合理。老龄化是个趋势,所以业务量会稳定增长尤其是排名靠前的几位,瑞康的医疗器械占比在医药商行业是最高的,这是看点,目前完成全国布局接下来就是完善物流体系和开发山东省外市场。基本上明年能有百分之三十的增长,明年以后每年还会稳定增长,只是增速应该掉到百分之二十左右,这基本上是民营医药商的增速。国营的不看,这种充分竞争行业最后活下来并成为龙头的一定是民营公司,高企低效只能玩垄断行业

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2018年12月17日 12:58
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