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分析下东陵潜在的千亿市值空间 东陵目前可以对标的公司有3家
分析下东陵潜在的千亿市值空间东陵目前可以对标的公司有3家,盐湖、藏格和铁塔,看图显示几家的钾盐开采成本基本相当,那么再看盐湖2018上半年销量220万吨净利润达15亿, 铁塔2018年销量55万吨净利润3.3亿,东陵目前产能是20万吨,正规划200万吨产能,工艺比湖盐更简单,若完成,规模效应下的成本更低,200万吨达产后净利应该会超过15亿。按20倍市盈率算市值可达300亿,对应7.57亿股本的股价为39.6元,相比目前8.4元的上升空间巨大。前期有报道说300-400万吨是东陵的最佳产能,但中农官网里也提到其未来的规划产能是:成为世界第三大的钾肥基地。目前世界第三的盐湖产能是550万吨(资源渐趋枯竭),东陵想超越盐湖,产能应该达到600万吨以上,净利应达50亿以上,按照20倍算市值可达1000亿,对应股价132元。目前世界第一大钾肥公司是Nutrien产能1970万吨,第二大美盛产能是1300多万吨。东陵所处矿区储量达10亿多吨,完全有潜力成为世界前三大钾肥公司,成为千亿市值公司。
2019年04月25日 12:46
来自财经客户端
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