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天津股友

我们还是谈谈迪威迅创业板壳资源价值的问题

其实很多市场上披露重组计划到最后的终止,表面上看都是什么“双方友好协商”“不能达成一致意见”,其实讨论的并不是很愉快。因为资产方当时商量好的对价虽然满意,但一派人去做尽调,各种账目的问题都会给接盘的人埋雷。所以后续的什么业绩承诺,不单单是业绩承诺,而是一定程度上绑定卖方利益,告诉他们别在卖的时候瞎搞,瞎搞了也要补偿回来。 这里面失败有很大一部分原因是壳资源有很多股东占用资金的问题。而这种问题一般是硬伤,很难扭转。所以一般来说如果你看到一个公司的借壳被终止了,这个公司很大可能一直都终止。我们可以看一下迪威迅这家公司,占用资金比较常见的是在建工程这个科目,还有股权投资这种科目。在建工程方面:云计算产业园3号机房西侧集装箱数据模块工程长期未完工,每年新增投入极少,我们认为该在建工长期已经长期闲置(云计算产业园区4号数据机房BT项目还存在仲裁纠纷),而上市公司没有计提减值准备,这个和之前的逻辑一样,也是保壳可能涉及的财务问题和资金占用问题。股权收购方面:2019 年8月29日披露公告,其拟以现金方式出资 5,800 万元与宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司等相关方共同设立股权投资基金,合理质疑该项投资的合理性、真实性,可能存在大股东占用资金的嫌疑。研发费用方面:根据公司在2019年中报、2018年年报中的信息披露,2019年上半年研发人员人均月薪仅3472元,2018年研发人员月均薪酬仅367元,这个数字如果除了造假之外不知道如何解释。现金流量表在公司流动资金匮乏的情况下,2018年度、2019年1-6月公司现金流动表中收到与其他经营活动的现金、支付与其他经营活动的现金都存在大额往来款支付,不知道股东有没有在其中出现占用资金的情况。

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2019年11月04日 10:58
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