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小散蒋朋涛

朋涛股战场:此概念有望成为区块链接班人!

11连阳后尽管大盘保持强势,但个股分化严重。大盘主要是依靠权重周期行业的轮动,以及白马股持续创出历史新高在推动。而新年来,题材股则主要集中在雄安、房地产、区块链等板块中,由于频繁切换,赚钱难度并不小。


区块链是本周市场上最火热的题材,以行业内个股平均涨幅计算,申万一级行业中计算机平均涨幅近2%!新晨科技(300542)大涨47.82%、科蓝软件(300663)大涨33.10%。当然龙头还不在这里面,非银金融行业的易见股份(600093)连续收获四个涨停板,周五停牌了才被新晨科技抢了风头。


美股中概股提前暴涨成为国内投资者的风向标。在美股市场上,长期徘徊在1美元附近的中网载线因宣布扩展区块链行业及相关技术一天暴涨7倍,此前还曾出现迅雷、人人网股价暴涨。而这一逻辑即将倍打破。


中国互联网金融协会12日晚间发布关于防范变相ICO活动的风险提示,提示指出,以发行迅雷“链克”(原名“玩客币”)为代表,一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”(IMO)的模式值得警惕,存在风险隐患。受此打击,周五迅雷领跌中概股,暴跌近3成,同时,中网在线收跌24.76%,人人网收跌6.78%……


可以说,A股的区块链的炒作噱头占九成,就算有一成是真实的,也早已被本周的大涨投资了可见的成长空间。我们认为,在监管层严打投机炒作之下一地鸡毛将成为必然。


相对而言,本周大涨的房地产就要健康得多。我们在上周即提示关注,本周继续大涨,行业内个股平均涨幅超过了3%!因为房地产业绩较好是区别于其它题材炒作的硬标杆,这也成为大资金配置这个板块的底气。


朋涛认为,低估兼具成长有望在接下来替代区块链纯概念炒作。例如,国防军工去年大幅跑输市场,开年以来也是维持整理格局,本周五还逆势大跌,但部分优质军民融合个股静态市盈率已跌破30倍,持续低位运行严重超跌。建议重点关注002***和002***。前者的军用高新技术不断渗透民用高端市场,已在信息感知、无人机等领域得到应用;后者航空业务稳定增长,已成为所在集团的资本整合平台。



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01月14日 00:57
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