吉林股友
驳深度投资:中铁物晟给25倍估值重组
物流资产能给25倍估值?另外,能给25倍估值,那中铁物晟装进来的估值也得200亿,因为这些债转股的股份都是中国铁物的债务转的,成本很高,想让他们同意,必须得给他们高估值。单纯新发行的股份那就是63.5亿股,然后现在股本16亿股,最后搞出一个80亿股的超级大盘股,来分8个亿的利润。每股1毛钱的利润,25倍估值,一汽夏利也就2.5元一股吧?如果大家乐观点,明年中铁物晟净利润从8个亿增长到12个亿,每股也就1毛5的利润,一汽夏利也就3.75元一股吧?以下是深度投资的分析:“至于夏利,后面方案也不敢乐观。这个新公司,无论你说垄断也好,独家也好,但毕竟也是个传统行业。目前给25倍市盈率也算不错了。那大家算一下注入后利润能不能有2毛?能达到2毛的话也就是5块的样子了,到不了2毛那恐怕还得跌。这个新公司注册时,是按照106亿估值的,截止2019年结束,加上利润积累,咱就算不给它算溢价,也有120亿了吧!40亿股得发吧?原本16亿,这就56亿股了。还用融资,得三亿股吧?弄下来60亿股差不多,这都算它比较良心了。60亿股,2毛利润,需要12亿。目前看它这样子,2020年完成12亿也算很好了。所以我感觉,方案出来也难大涨了。”在此奉劝深度投资:自己不专业就不要在这瞎算误导股吧的朋友。
2020年01月20日 14:27
来自电脑网页版
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