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吉林股友

#上市公司最新财报解读#IDC(互联网数据中心)的好戏

继阿里巴巴的2000亿元资本开支之后,腾讯也在昨日公开表示,未来五年将投入5000亿元用于新基建建设,将重点投入云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通信、网络安全、量子计算等方面的技术研究;还将结合产业技术创新需要,重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设。 在新时代的互联网格局里面,不只是中国移动、中国电信、中国联通三大运营商的资本开支,腾讯、阿里、京东、头条、百度等巨头也相继投入新基建的建设当中。 数字地产IDC宝哥在《沙钢股份,青蛙变王子?》的推文中就有提过IDC(互联网数据中心),其实阿里巴巴与腾讯的大额资本开支主要的投向就是IDC。 未来,IDC产业链的发展与5G是一脉相承的,IDC将成为通信行业的另一条长期主线。这么多大佬们加码投资,就是资本的风向标。老基建(传统房地产等)代表了上一轮的国家崛起的路径,以5G和IDC为首的新基建承载了未来新旧动能转换的重任,IDC就是新基建环境之下的数字地产。 按当下的生活习惯,如果网络与可口可乐只能二选一,那么可以没有可口可乐,但不能没有了网络。这里所指的网络主要包括的两大块就是基站建设与流量基建,有了这两个基础互联网时代才能往前走。 5G时代随着高宽带应用的逐步落地,流量将会以数十倍的量级爆发。同时云计算也加速推进,数据将成重要生产要素。此次腾讯的5000亿投资,更加凸显了IDC供需变化的行业格局。 从行业的宏观情况来看,市场对于IDC的行业发展是存在低估的。5G流量上行周期、疫情对云化的推动叠加一线城市指标趋紧将驱动云厂商更加重视核心地区资源,我们可以某种程度上理解为一线的“学区房”。 当然我们无法直接购买IDC的“学区房”,但是我们可以关注与IDC相关的股票。 积极关注A股IDC公司从巨头们的投入战略而言,对IDC底层资源的拉动将显而易见,将成为短期最大的需求弹性。 当前的A股主攻IDC的方向就有宝哥之前说过的钢铁厂转型的沙钢股份,同时杭钢股份也在转型到IDC的进程中;光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据等都是涉及IDC板块的主要个股。 其中沙钢股份,宝哥已经在过往的推文进行分析,沙钢股份的主要逻辑就是拟并购全球排名前五Global Switch 的IDC。 目前IDC公司的发展还是跑马圈地的情况,从资质而言,如果沙钢股份能够形成有效的整合,预期将会有非常大的增长。光环新网近5年来公司净利润保持在30%以上的增长;宝信软件近3年公司的净利润保持在50%以上的增长;数据港近3年公司净利润保持在20%的增长;奥飞数据,IDC业务保持在40%以上的增速。宝哥将会在日后的推文中挑选重点再进行分析。本文正在参加网#上市公司最新财报解读#有奖征文活动,快快为我点赞转发吧!(来源:李宝说股事的财富号 2020-05-28 08:08) [点击查看原文]

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05月28日 09:23
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