转发 ◆ ◆ 黄山看市 发表于 2022-06-23 09:31:52 [露笑科技吧] 何以解忧，唯有吃肉 一有机硅：1. 出口环比增加的逻辑在印证5月磷肥出口详细数据，单月出口一铵+二铵38万吨，环比增加1万吨。原先市场预期五月磷肥出口很少，所以出口数据大超预期。6、7、8月是往年的出口旺季，接下来预期更好。2. 价格磷矿石价格继续上涨，贵州开阳磷矿石拍卖价格已经突破1000元/吨，又有省际流通限制叠加产量减少，今年市场磷矿石供给非常紧张，目前价格和国际价格仍有500元/吨，左右价差，未来有望向国际价格靠拢。未来新增磷矿产能极少，同时湖北等地2025后对50万吨以下小产能不再续期，磷矿石为各家企业视为战略资产，未来供需紧张格局将长期持续。硅料价格再创新高，头部企业再签大单，扩产和锁量保供潮愈演愈烈 (附股)6月22日，中国有色金属工业协会硅业分会公布最新多晶硅报价。本周国内多晶硅价格延续涨势，三类硅料成交价持续上涨，硅料最高成交价28万元/吨，刷新了去年11月创下的27.5万元/吨的历史高点，单晶致密料也刷新了去年11月创下的26.8万元/吨的历史高点。据悉，今年以来，硅料价连涨16周，随后价格趋稳，自6月起价格再度上扬，已连涨4周。截至目前，三类硅料价格累计上涨幅度均超过17%。中国有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标表示，硅料市场价格主要由零售市场决定。目前零售端硅料供不应求，推高市场价格，且拉升了长单供货价格。利好个股：合盛硅业 露笑科技二：国常会：进一步释放汽车消费潜力、支持新能源汽车消费国常会议，确定加大汽车消费支持的政策。会议强调，要进一步释放汽车消费潜力：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。二手车：广汇汽车、国机汽车、庞大集团、申华控股 汽车零部件：理想L9新车发布会直接被抢购一空，智能汽车肯定是今年主线。这里比较有确定性的就是一体化压铸，特斯拉已经启用一体化压铸，国内新势力也都开始设立一体化压铸车间，是汽车轻量化的趋势，也降低了不少生产成本。目前龙头广东鸿图；材料立中集团，生产车间泉峰汽车、文灿股份；另外行业启动设备先行，设备龙头伊之密。其他零部件也可以逢低继续关注，拓普集团也都新高了，新泉股份走趋势。汽车零部件：浙江世宝、申通科技、松芝股份、模塑科技、等跟涨。 汽车整车：国常会会议表示，确定加大汽车消费支持的政策。要进一步释放汽车消费潜力：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。二是支持新能源汽车消费。三是完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。目前，各国都在大力鼓励新能源车产业发展，根据机构预计2025年新能源汽车销量占比目标较之前的20%提升至25%，当前新能源汽车渗透率不足5%，照此推算，2020-2025年国内新能源汽车销量可能会有超过30%左右的年复合增速，2021年全球新能源车销量达640万辆，比2020年实现翻番。汽车整车安凯客车东风汽车，江淮汽车，比亚迪， 大盘走势大盘在3200到3300点附近震荡。支撑看3200-3235之间，如果3200点上方的支撑再度得到确认，未来的市场仍然是有机会再度发起对于3300-3400点的再度冲击。筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。 昨天大盘走的摇摇欲坠，上证三连阴，外资三连逃！盘面除了妖股大行其道，其他个股跌的还是比较惨，今天大概率还是这个节奏，昨天大盘下杀时看了一眼妖股的竞价，稳如狗！都很努力，其实也不意外，中通效应还在！大盘又到了比胆的行情了，胆子大就是肉，胆子小就挨揍！没有技术而言！没有后路可退！核心板块 汽车产业链，继续主流热点，涨停个股24只，龙头集泰股份9连板，助攻浙江世宝、松芝股份、国机汽车、泰永长征；板块行情仍将继续，集泰股份已在高位，关注接力个股表现。 机器人，21日最强，昨日分化但仍有9只个股涨停维持了超级热点；9只涨停个股均为连板股，10cm龙头泰尔股份+中大力德+派斯林，20cm龙头迈赫股份。继续关注龙头表现。 赛道股，光伏风电储能锂电分化，但整体依然很强势；赛道涨停19只，光伏龙头振邦智能，锂电龙头深中华，储能龙头深南电，风电龙头大连重工，智能电网龙头神马电力；每个细分都有龙头带队。。 操作策略市场的主线依旧是继续围绕新能源车、光伏、风电、锂电等展开。汽车方向：盘后促消费的主线汽车产业链再迎利好，这条线预计仍会反复炒作.尤其对二手车方向。数据中心：高层定调数据要素纳入新型生产资料，鼓励要素流通，数据交易所迎重磅风口！从发酵来看，主要是参股数据交易所方向的，还有东数西算、数据传递等。 投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。 本文只写股市逻辑，和自己炒股思路。喜欢的朋友们可以点个订阅，关注上黄山看市的号，后续为大家带来优质的个股与实用的参考标的 相关证券：露笑科技(002617)合盛硅业(603260)浙江世宝(002703)集泰股份(002909)国机汽车(600335)