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半导体材料没有康强

半导体材料没有康强 ◆ ◆ 二哥聊股 发表于 2020-05-19 16:23:32 [财富号评论吧] 大科技完美爆发,半导体再次逆袭上涨5%,这才是真正的扬帆起航…… 有过20年股龄的投资者应该非常清楚,99年5月19日的时候,大盘一记放量长阳一改长达一年多的熊市,敲响了一轮指数70%急速暴涨走势,二哥所认识的很多大户都是从那时候起家的。而当时的主角就是网络科技股,因此A股江湖中把当时的行情叫做519行情,而每年到此日科技股都会有所表现、以纪念当时特殊的行情,今日自然也不例外。 在昨日以华为5G产业链突然放量大跌后,今日便纷纷开始反击,卓胜微风华高科昨日跌停后今日大阳反击;而芯片、光刻机类板块则更是一绝骑尘,中微公司一度大涨15%创出新高,市值妥妥的站上千亿大关,雅克科技、紫光国徽亦涨停创新高,容大感光更是短短十来日股价近翻倍等。科技股你方唱罢我登场,与20年前互联网牛市盛宴,是有过之而无不及。二哥昨日也在收评中指出,科技股将是未来10年最确定性的主线,不要看很多科技股当前估值叫市梦率,但只要有真正核心技术的,能在美对中打压中真正解决困难的,都不能用普遍的估值去看待。而作为普通散户的我们,对于对基本面不熟悉的科技股,那只能去做下波段,一旦势头走坏了我们就要及时出来,而不是无论什么价位都盲目杀入。 昨天关于科技股的观点,在结尾的时候有个基本判断,那就是看未来几天半导体指数能不能把昨天的那根高开的阴线慢慢的给收复了,如果可以的话,就代表科技股行情并没有结束,否则就要做好短期的见顶的准备了。结果今天沪指因为隔夜美股的大涨出现高开,半导体指数只是略微出现高开情形,然后开始回落了几分钟,但是从9点34分到10点08分的这段时间,半导体指数出现了持续性的向上反弹,早盘的涨幅达到了3.83%,并且一举将昨天的失地全部收回了,而到了下午15点收盘时候涨幅则飙升到了5.45%,几乎把昨天的大阴线全部吞吃了,通过这个现象可以确定,科技股的行情还没有结束,未来还有进一步的向上空间。其实,昨天的时候大家的心态都不是很好,加上很明显的能够感觉到部分资金确实离场了,你包括今天兆易创新卓胜微等反弹幅度还不到昨天下跌的一半,的确说明了资金在半导体上的分歧。 既然如此,那今天逆袭上涨5%,到底是谁带动了半导体? 今天下午的时候,我在网上看到了一条消息,说是有几位研究员这个星期在深圳看了几个电子大厂的资深专家,首先大概意思是美国对华为有所制裁,但是目前华为的通信业务,也就是5G已经完全摆脱了美国,就是说美国尽管制裁了,但5G似乎不受影响。 其次这次美国的制裁对高端手机领域确实有影响,主要还是在代工的芯片上,后期估计国家会大力的扶持国内的几家龙头性的封装公司,比如说在香港上市的中芯国际,A股的长电科技三安光电。 当然,还有其他的内容,但我觉得对半导体指数影响比较大的主要就这两点,午后半导体指数之所以能够加速上涨,主要还是在这三家公司上面,你可以看看收盘情况三安光电涨停了,长电科技尾盘的时候也涨停了,香港上市的中芯国际下午15点的涨幅为7%,可以说上面的三家公司基本为市场指出了方向,对芯片企业来说他们似乎才是重点。 这种情形下,既然预期未来资金会向这些企业倾斜,那么市场的热情自然就高涨了,在他们的带动下半导体指数大涨就很自然了,这也是今天为何能够逆袭上涨5%以上的原因,就是芯片龙头企业利好的带动作用。 既然今天科技股能够继续上涨,而且把昨天的阴线实体收复了,那就可以确认昨天是空头陷阱了,估计短期内还有进一步的向上空间,但是从安全的角度,仍然觉得追涨的意义不大,毕竟半导体指数距离上次的高点越来越近,我相信未来还会有宽幅的震荡过程。 今天调研选出了一只低位启动的科技潜力牛,股价遭主力在60日均线下方长期打压,目前估值较低,一季报大幅增长,近期放量明显,股价突破重回所有均线上方,疑似主力洗盘结束,下周大概率开启连阳主升浪大行情。大圣这次再次出手,这次是一只低位龙头股,主力已经准备好拉升,下周就跟上吃肉。 见公号:《二哥聊股》 半导体产业链上中下游全梳理: 上游:IC设计、半导体材料、半导体设备 IC设计: 兆易创新:国内存储器及MCU芯片产业的龙头企业,大基金战略入股。 国科微:广播电视芯片市场,公司长期保持直播卫星市场的龙头地位,占有绝对的市场份额。 韦尔股份:模拟芯片龙头。 弘信电子:高速成长的国内柔性印制电路板(FPC)龙头,2017年5月首次公开发行A股上市。 富瀚微:公司是A股稀缺的视频监控芯片设计公司,背靠全球安防龙头海康威视的紧密关系。 景嘉微:公司是国内GPU领域领军企业,在军用领域占有绝对主导地位。 中颖电子:公司是家电主控单芯片MCU领域龙头。 全志科技:公司是A股唯一一家拥有独立自主IP核的芯片设计公司 紫光国芯:公司是国内IC设计龙头企业 北京君正:公司是国内比较稀少的CPU设计公司, 汇顶科技:成立于2002年,作为全球人机交互及生物识别技术领导者 国民技术:2000年公司成立,是承担国家“909”超大规模集成电路专项工程的集成电路设计企业之一。我国的商用密码核心定点单位。 半导体材料: 阿石创 晶瑞股份 飞凯材料 南大光电 雅克科技 江丰电子 有研新材 鼎龙股份 半导体设备: 北方华创:公司是我国高端半导体设备上市龙头 至纯科技:公司是国内高纯工艺系统领域的龙头 晶盛机电:公司作为我国单晶硅设备龙头企业 长川科技:公司是国内为数不多的可以自主研发、生产集成电路测试设备的企业。 中游:半导体制造、半导体封测 半导体制造: 三安光电:作为国内LED芯片绝对龙头企业 捷捷微电:公司属于国内晶闸管龙头企业 士兰微:A股稀缺的半导体IDM标的 纳思达:公司通过并购整合完成打印行业全产业链布局,全球龙头雏形渐显 扬杰科技:公司立足国内功率二极管行业龙头地位 上海贝岭:公司是国内领先的模拟IC供应商。此外,公司还是中国电子信息产业集团旗下的重点上市平台,国企改革的重点对象。 华微电子:功率半导体器件龙头。 半导体封测: 晶方科技:公司是全球领先的传感器芯片封装测试领导者。 长电科技:大陆半导体封测龙头 华天科技:公司作为国内三大封测之一 苏州固锝:公司是国内最大的整流器件生产企业和最具特色的集成电路QFN企业 通富微电:是全国TOP3的IC封测企业,其中封装测试业务占总营收97.91%,其他业务占2.09%。 下游:需求非常广泛 主要包括移动通信、计算机、存储器、无线网络、汽车电子、电视机和监测设备等,计算机和移动通信是主要需求方,PC占比26%,移动通信占比14%;VR、人工智能、汽车电子、工业电子等新领域半导体销售占比合计25%。 十只半导体芯片龙头股名单: 晶方科技——(603005)芯片龙头 华正新材——(603186)覆铜板龙头 华天科技——(002185)芯片封测龙头 明阳电路——(300739)线路板龙头 山东精密——(002384)中国最大服务企业 泰晶科技——(603738)芯片行业龙头 宏达电子——(300726)钽电容行业龙头 弘信电子——(300657)中国芯片领军企业 长电科技——(600584)一体化龙头企业 国民技术——(300077)中国信息安全芯片龙头

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05月19日 18:13
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