来源： 观点地产网

近期，万科地产(香港)有限公司更新相关融资公告。

公告显示，该公司已向香港联合交易所有限公司提出申请95亿美元中期票据计划，自2022年5月18日起的十二个月内仅以向专业投资者发行债务证券的方式上市。预期计划的上市将于2022年5月19日开始生效。

本次发行由瑞银集团和汇丰银行担任联席安排行，农银国际、农业银行香港分行、中国银行（香港）、中银国际、法巴银行、中信银行国际、建行（亚洲）、招商证券（香港）、中金香港、中信里昂、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、高盛（亚洲）、汇丰银行、工银（亚洲）、摩根大通、摩根士丹利、瑞银集团、大华银行担任交易商。

据悉，早在2020年，万科香港就已向港交所申请规模95亿美元的中期票据计划上市。

标普曾表示，万科香港是万科企业股份有限公司的主要境外融资子公司，此次发行募集资金计划用于存续债务的再融资，所以预计此次发行不会对万科的财务杠杆造成显著影响。此外，万科有节制的债务增速将在一定程度上抵消全行业利润率下滑的影响。