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挖地瓜的超级鹿鼎

$中煤能源 hk01898$ 我们把3股

$中煤能源 hk01898$ 我们把3股中煤H,看成一股陕煤,1股陕煤,
按照现在煤价,2.2的业绩,1.55元的分红3股中煤H,按照现在煤价,4.5的业绩,1.35的分红分红当然还是陕煤高,但是一年差了2毛钱,中煤整体煤矿含金量应该输陕煤,负债率输的更多,中煤比陕煤多了540亿,

中煤一年现金流+利润差不多250亿,扣除分红,在没有新项目的情况下,一年差不多150亿可以还债,差不多要5-6年才能跟陕煤一样优秀的资产负债,一年分红才差2毛,5--6年算2元好了,净资产多了10-12元一股,

就算管理层很烂,分红比例低,我觉得也是很便宜,最大的隐患是钱都拿去投煤化工,大价钱搞一堆煤化工,那就很惨了,
如果煤化工搞的有节制,那么估值可以看高一线,
如果加大分红,至50%以上,还可以看高一线,

所以可以给一定仓位,但是不能给多

这个看法,2,3年前就这样,没改变过

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2023年06月16日 14:14
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nmn33

化工市场更不好把握和预测

2023年06月16日 22:57
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等不见天亮等小王

回复洋葱Cebolla: 回复:是的,a股里面目前淮北性价比算是最好的,基本面好,成长性也不低。[思考]

2023年06月16日 22:59
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等不见天亮等小王

这样看,淮北的性价比比中煤好像更好些。[并不简单]

2023年06月16日 16:52
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和世界做邻居

多谢分享[嘻嘻]

2023年06月16日 15:10
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小外成成

[doge]

2023年06月16日 14:27
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海底看星星的偷心

回复挖地瓜的超级鹿鼎: 回复:嗯,在溢价率范围内慢慢换。不过我是没有算换a,换了点到陕煤。神华a跟陕煤都要了[笑cry]

2023年06月16日 14:25
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挖地瓜的超级鹿鼎

回复海底看星星的偷心: 回复:换A,觉得可以,兼顾避税

2023年06月16日 14:19
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赵恒007

老板就是这样算账的,博主说给能理解的投资者听,不能理解的投资者解释太多也说不明白。

2023年06月16日 14:20
来自电脑网页版
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