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恩华药业
【恩华药业】回调即买入，基本面一切正常，强烈推荐！
1.今日回调与公司基本面无关，预计是基金层面交易导致，公司Q2业绩预计高增长，全年业绩还有望持续超预期。
2.”集采出清+业绩提速+创新管线“，看好估值回归历史水平：2022年集采对于公司的影响基本消除，往后看23-25年公司业绩有望在管制类麻药销量推动下保持CAGR 25%左右高增速，此外公司在中枢神经药物领域潜在的创新品种也为公司估值提升带来可能。回顾恩华药业历史估值水平，在集采前曾经到达过40XPE高位，随着多重利好因素兑现，我们认为公司估值有望持续抬升。
07月06日 13:26
来自电脑网页版
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