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桃花其身

从迪士尼Q4颓势深挖其潜藏的千亿市场~

$迪士尼(DIS)$

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11月11日,在我们进行着一年一度的双十一购物节之际,华特迪士尼(NYSE:DIS)发布了其2021财年第四季度财报。整体来说数据均未达到预期,这也造成了迪士尼股价一度跌破9%,出现自疫情以来的最大跌幅。

而其在这两年大力发展的流媒体业务——Disney+是本次低预期的主要拖累,而随着疫情的回暖,迪士尼的主题公园、院线发行等业务线都逐渐的回归正轨,但迪士尼的漫漫转型路也是走的颇为艰难,不过在大力发展流媒体的同时,迪士尼还潜藏着一个千亿空间的市场没有去大力拓展~

迪士尼2021Q4财报概览

1、迪士尼第四季度营收185.34亿,相较于去年同期增长了26%,但未达到市场的预期水平;

2、按业务划分:

迪士尼媒体和娱乐业务营收为130.84亿,上年同期119.74亿,同比增长了9%,占总业务收入的71%;

迪士尼乐园、体验和产品业务营收为54.5亿,上年同期为27.33亿,同比增长近一倍,占总业务收入的29%;

3、利润方面:

迪士尼Q4归母净利润为1.59亿美元,上年同期亏损7.1亿美元,本季度未达市场预期;

摊薄后每股收益为9美分,去年同期每股净亏损39美分;

4、用户方面:

Disney+、ESPN+和Hulu的订阅人数为1.79亿。Disney+每位订阅用户平均月收入为4.12美元,同比下降9%。ESPN+和Hulu每位订阅用户的平均月收入略有上升;

Disney+的平均每个付费用户月收入从4.52美元降至4.12美元,原因是与上一季度相比,本季度Disney+的服务套餐组合有所增加,摊平了平均收入。ESPN+的每个付费用户的平均月收入从4.54美元增加到4.74美元,原因是零售价格的上涨。HuluLiveTV+SVOD服务的平均每个付费用户月收入从71.90美元增加到84.89美元,原因同样也是零售价格的上涨;

5、四季度迪士尼因主营业务产生的现金为26.32亿美元,同比增长58%;自由现金流为15.22亿美元,同比增长62%。

流媒体业务疲软,也依然高举抄底大旗?

当季迪士尼的流媒体业务迪士尼+订阅用户仅增长了210万,大幅脱离了市场的预期,这还是在迪士尼在大力拓展该市场的前提下,这也不意外迪士尼收下疫情以来的最大跌幅。但随着疫情的恢复,原本被疫情所影响的业务正在逐渐的回暖,虽然在第四季度的业务恢复情况没有预期那么好,但个人依然持续看好迪士尼原本业务板块的表现,毕竟底蕴和品牌效能摆着在那,试问有哪家娱乐公司能比迪士尼更抗打的~毕竟往极端了说,也许疫情会是常态,但封闭绝不会是!

并且在本季度颇显颓势的迪士尼+流媒体业务上,迪士尼方也宣布会在下季度增加迪士尼+的内容,将在下一季度一次性发布迪士尼、漫威、星球大战、皮克斯和国家地理的原创内容,这在迪士尼也是史无前例的。

这个在迪士尼2019年推出的产品,在其主题公园、游轮及电影业务暴跌的时候,这个产品支撑了迪士尼,也奠定了迪士尼的转型基石,在这方面还是对其抱有一定的期待吧,虽然在流媒体业务上隔壁奈飞(Netflix)一直虎视眈眈的盯着。

元宇宙—NFT市场潜藏迪士尼千亿市场?

迪士尼首席执行官BobChapek对该公司打造自己的“元宇宙”的努力表示赞同。他在电话会议上表示,“可以说,我们迄今为止的努力只是一个序幕,我们将能够将实体世界和数字世界更紧密地联系在一起,允许在我们自己的迪士尼元宇宙中无边界地讲故事。”迪士尼作为在全球范围内拥有多家主题公园的娱乐公司,天然的就能够在元宇宙的市场当中撕下一块极具特色的乐园式元宇宙体验。

并且不光是以主题公园为模型构建出一个梦幻的迪士尼式元宇宙,在NFT细分板块中,我想没有哪家公司能比迪士尼更加具备天然的优势,作为一家在娱乐板块占据主导地位的公司,近一个世纪的沉淀给迪士尼积攒了庞大的动漫IP形象,这些在现实世界中就能够拥有庞大版权收益的IP,在虚拟世界中一定也同样适用。

一但将每个IP制作成的NFT放到元宇宙世界中去流通或类似收版权费这样的形式,不难想象元宇宙领域也将会是迪士尼的又一个千亿市场!并且是一条无人可以逾越的护城河!在迪士尼展现出了其进军元宇宙的野心之后,这种可能在一步一步的走向现实!

所以,总的来看,对于长线投资者来说,短期的颓势给未入场的长线投资者提供了一个很好的入场机会,在未来主题公园、产品院线等业务回归正轨的同时,如果流媒体业务和元宇宙板块同样也能多点开花,所能带来的想象空间是非常大的~

投资没那么简单,但也不难。

但首先,你要拥有正确的金钱价值观和行之有效的投资策略。

知行合一,不做资本的韭菜。


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2021年11月15日 19:09
来自电脑网页版
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