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四川股友

注意!!!机构开始调仓了

注意!!!机构开始调仓了基本面:中央财经委员会第四次会议召开会议强调,要强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调,加大对实体经济的金融支持。要打好三大攻坚战,按照既定部署,尽锐出战,确保取得重要进展。要推动改革开放取得新的重大成果,善用高水平开放倒逼深化改革,提升市场化法治化营商环境。国有企业1季度净利润高增长盘后,财政部公布数据显示,1季度国有企业营业总收入14w亿元,同比增长8.9%;税后净利润6千亿元,增长18.6%。(2018年全年增速为12%)大盘观点:北向资金节后开工,全天累计净流出65亿,仅次于3月25日(累计净流出107亿): 短线观点:市场目前来到了趋势线的位置,也就是150-200点箱体的箱底。做着对趋势线有效的准备,我尾盘会低吸拿先手。如果后市走出了之前的背离逃生图,那就考虑大幅降低仓位等待新的放量。中线观点:市场调整可能的模式一棵树很多树叶,想知道新叶的未来形状,有三种办法:一是研究这种树的完整基因,二是看临近叶片的形状,三是看胚芽形状。这就是基因、近代遗传和形态生长的关系。三种办法的结论基本相同,细节略有差异,22日到5月底或6月初的形态模式如图所示,由于全年总图有两种基因,所以是四张图。四张图的共同特点是形态更接近五浪下跌,而不是三浪下跌,其中左侧两种形态酷似!右侧两种末尾都是复杂底。只要等半个月,无须数浪就能看出最后将以何种方式见底。题材热点分析:氢能源。这个板块就是15年的锂电池板块,逻辑已经多次重点分析过了。盘后消息:工信部新闻发言人黄利斌表示,下一步,我们将进一步加大工作力度,联合有关部门开展示范运行,破解氢燃料电池汽车产业化、商业化难题,大力推进我国氢能及燃料电池汽车产业的创新发展。板块4.23日涨停的有美都能源4、亚星客车3、德美化工2、梅雁吉祥2、科融环境2、豫能控股德联集团中金环境民丰特纸等,在今天这么差的情绪下还有9个涨停,说明氢能源板块的生命力好事很强的。德美化工的属性有“氢能源+创投+猪肉”等。创投板块:消息面:首批七家科创板基金获批;ZZJ会议提及科创板。板块今天涨停有德美化工2、领益智造2、科融环境2、市北高新2、国光电器顺钠股份民丰特纸豫能控股德联集团麦达数字上实发展摩恩电气个人认为创投就是5G的补涨,没有持续性,5G板块性表现才三天,创投今天是第二天了,明天还能追吗?石油气板块:板块昨天的先锋恒泰艾普一字开盘被砸,极大影响了这个板块的走势,真不明白昨天情绪这么差,那个鸟人还去顶一字?这是害人害己!好在尾盘美都能源回封4板,算是对板块的走势做了日内的纠正。板块涨停的有美都能源4、科融环境2、天富能源等。猪肉板块。消息面:4月23日讯,农业农村部发展规划司司长魏百刚表示,受非洲猪瘟影响,现在规模猪场补栏比较慎重,一些小产户加速推出,生猪和能繁母猪存栏数持续减少,连续三个月同比下降超过10%,按照六个月生猪生产周期推算,预计下半年猪肉供应可能趋紧,价格可能出现明显上涨。近期,农业农村部也要求各地加强生猪生产和市场监测预警,强化一系列的政策措施,以保障生猪生产平稳运行。。4.23日猪肉板块涨停的有德美化工2、正虹科技2、禾丰牧业2、圣达生物大康农业上海梅林得利斯等。德美化工的属性有“氢能源+创投+猪肉”等。小米概念。消息面:4月22日22:15时讯,小米电视2019春季新品发布会将于4月23日在北京举办,小米将联手腾讯推全新电视产品——小米发布全面屏电视,首次搭载摄像头。2018年小米电视全球出货量840万台,同比增长225%。板块今天涨停的有领益智造 2、国光电器康达新材麦达数字等,板块一日游的可能性很大。长三角一体化。消息面:《长三角一体化发展规划纲要》初稿完成。板块今天涨停的有市北高新2、上海梅林上实发展摩恩电气华贸物流等,板块一日游的可能性很大。机构调仓了!1.基金持仓【仓位:逼近历史高点】公募基金公布1季度持仓数据,公募代表了机构,所以可以从公募一季度持仓来看看机构都买了什么、卖了什么。首先从仓位上来看:普通股票型基金股票仓位88%,环比提升2.5个百分点,创历史新高;偏股混合型基金股票仓位84.8%,环比提升7.3个百分点,逼近历史新高;灵活配置性基金股票仓位58.3%,环比提升9.8个百分点;总得来看,目前公募基金整体仓位已经逼近历史最高水平。【行业:加仓大消费】从行业上看,大消费的配置占比提升,主要加仓了白酒、航空、汽车,减仓了家电、医药细分行业;大金融方向加仓了保险,减仓了地产、银行;周期品继续加仓了养殖业和原油产业链,其他周期品种遭到减仓。总的来看,目前超配幅度较大的行业有食品饮料、农林牧渔、医药、家电;低配幅度较大的行业有钢铁、建筑装饰、公用事业、银行;其中汽车、农林牧渔、通信已经连续3个季度加仓,化工、钢铁、有色连续3个季度减仓。【个股:温氏进入前十大重仓】2019年1季度,前十大偏股型基金重仓股为:中国平安贵州茅台招商银行五粮液格力电器长春高新泸州老窖温氏股份伊利股份恒瑞医药;相比2018年4季度,五粮液温氏股份新进入前十大重仓股,而保利地产万科A退出前十大重仓股。2.电力行业的机会【1季度电力数据(总量)】近日,相关部门公布今年1季度电力工业统计数据:【供给端】3月份发电量同比增长5.4%,比去年同期提高3.3个百分点;1季度发电量同比增长4.2%,比去年同期回落3.7个百分点;【需求端】3月份用电量同比增长7.5%,比去年同期提高3.9个百分点;1季度用电量同比增长5.5%,比去年同期回落4.3个百分点。从电力数据来看,无论是发电量还是用电量,3月份数据都明显回暖,也从侧面印证了经济生产在边际回暖。分地区看,东部沿海地区的广东、浙江、福建三省在3月份的用电增速明显回升。【1季度电力数据(分类)】分电力种类看:【水电】3月份发电量同比增长22%,比去年同期提高27个百分点;1季度同比增12%,比去年同期提高10个百分点;【核电】3月份发电量同比增长31.8%,比去年同期提高30个百分点;1季度同比增26.1%,比去年同期提高15个百分点;【风电】3月份发电量同比增长13%,比去年同期回落23个百分点;1季度同比增6%,比去年同期回落33个百分点;【火电】3月份发电量同比增长1%,比去年同期回落0.4个百分点;1季度同比增2%,比去年同期回落5个百分点。总的来说,水电、核电的发电量延续了前两个月的高速增长趋势,但同时也压制了风电、火电的增速,国内用电重心出现从火电向水电、核电的转移。【小结】围绕大能源框架的炒作依然没有结束,叠加基本面数据,电力板块可以关注这几条线:【核电】此前在解读核电板块逻辑时说过,今年是核电重启的元年,根据“十三五的目标”,国内在2019至2020年要开工建设30台单机装机容量为100万千瓦的核电机组,总投资将高达6000亿元人民币,核电行业未来两年空间非常大。相关个股:中国核建中广核技中核科技东方电气上海电气等。【水电】水电数据不错,但是水电的业绩还要看来水情况,比如雨季降水量等等。相关个股:长江电力岷江水电湖北能源、600025华能水电(中线很看好)、梅雁吉祥等。【电力改革】电力改革是此前说过的央企改革的一个重要分支,相关个股参考之前的央企改革梳理图。3. 北向调仓迹象显著4月以来,北向资金持仓占比增幅靠前的行业有银行、家电、保险、汽车与零部件等,减持靠前的行业有白酒、医药、券商、计算机等。 (来源:炒股阿尔法的财富号 2019-04-24 09:03) [点击查看原文]

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2019年04月24日 10:17
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