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【市场观点】十年涨幅冠绝市场 食品饮料长牛可期

泰达收评:上证指数下跌0.14%,报2919.25点;深证成指上涨0.28%,报11139.26点;创业板指上涨0.39%,报2151.38点。沪市成交额为2543.46亿元,深市成交额为3963.25亿元。 板块表现:申万一级28个行业中,家用电器、食品饮料、综合行业涨幅居前,分别上涨1.37%、1.23%、1.11%;通信、计算机、建筑材料行业跌幅居前,分别下跌0.99%、0.69%、0.66%。  概念板块中,啤酒、锂电负极、共享单车等板块涨幅居前,半导体硅片、晶圆产业、光刻胶等板块跌幅居前。 行业资讯:黑龙江出台12条举措扶持“地摊经济”黑龙江省住建厅6月4日在其官网发布《关于优化城市管理助力经济发展的通知》,推出12条举措扶持“地摊经济”。 来源:中国证券报 上金所启动“净网行动” 切实维护投资者合法权益上证报中国证券网讯 近日,为进一步净化黄金市场网络环境、切实维护投资者合法权益,上金所启动了一项旨在“净化市场网络环境维护投资者利益”的“净网行动”。活动将全面排查各类网络平台上涉及上金所的有关广告、营销及推广宣传内容,对于侵害上金所合法权益和品牌形象,可能对公众产生误导以及事实、虚假宣传侵犯投资者权益的行为,将按不同情形,分别采取提示改正、公开声明、风险警示、发送律师函以及向通信管理、工商、公安等部门举报及诉讼等方式予以处置。 来源:上海证券报市场观点:西南证券:锂电设备行业站上新的起点 群雄逐鹿全球争霸 投资逻辑:动力电池头部企业基于对未来新能源汽车发展的看好,正开启新一轮扩产, 随着 2020 年全球政策支持力度持续超预期,以及创新产品推出驱动需求,更加坚定 电池头部企业扩产信心,加快扩产进度。锂电设备作为产业链上游,有望率先受益, 重点推荐深度配套全球头部电池厂商的锂电设备企业。关注个股:新能源车销量将企稳回升,头部电池厂商新一轮扩产开启,把握此轮发展 机会的锂电设备企业,有望重塑格局,成为全球龙头,推荐宁德时代、LG 核心供应 商:先导智能(300450)、杭可科技(688006)、科恒股份(300340)。中原证券:继续看好二季度军工板块投资机会首先,军工 板块整体估值水平约 49 倍,仍有约 16%的回归空间;其次, 随着复工复产的推进,Q2 行业有望迎来补偿性增长,基本面 改善可期;再次,军工板块自主可控要求较高,对海外疫情 带来的供应链冲击具备一定的避险属性。叠加业绩空窗期等 因素,市场风险偏好将有所提升,我们看好军工板块六月份 表 现, 建 议 逢 低 加 仓 。 个 股 配 置 上 , 推 荐 中 航 沈 飞 ( 600760.SH ) 、 光 威 复 材 ( 300699.SZ ) 、 航 天 发 展 (000547.SZ)、海格通信(002465.SZ)、菲利华(300395.SZ)、 振华科技(000733.SZ)和星网宇达(002829.SZ)。华安证券:食品饮料行业冠绝市场,牛市仍长食品饮料十年涨幅冠绝市场,基本靠业绩增长推动。人均消费量、市场 份额、通胀、消费升级合力驱动,各细分板块龙头均量价齐升,利润率也趋 势上行。好生意本质、增速相对优势显现、资金机会成本下降合力驱动,绝 对和相对估值也趋势上行。中国市场未来很可能提供全球最大消费增长红利, 通过聚焦并深耕产业能力圈,锁定好企业,持续深度跟踪,把握重要趋势与 变化,伴随企业成长,获得高回报率的胜率应仍高,也是可落地、可复制的 投研方法。 随着未来 1~2 个月 PPI 同比 拐点有望出现,中报季 A 股有望从机会走向机会。6 月配置思路:继续关注内、外逻辑兼具的可选消费、出口优势、自主可控三条主线,5 月 推荐的“加配三个‘电’,左侧汽零右侧云”中,6 月建议重点战略性把握 其中供需均有变化的汽零\电动车\半导体\云\家电,同时新增建议配置“地 板上”的大金融;战术交易视角,基于存量资金的仓位结构和增量资金的 加仓方向,相比 5 月配置新增关注“双 C”:计算机应用、营销传播。 数据来源:Wind、各券商研报、泰达宏利基金风险提示:本资料仅为服务信息,不构成对于投资者的实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。本资料中全部内容均为截止发布日的信息,如有变更,请以最新信息为准。产品过往业绩不代表未来表现。市场有风险,投资者需谨慎。投资者购买基金时,请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》,自行做出投资选择。 相关证券:泰达消费红利指数A(008928)泰达宏利消费混合A(008353)(来源:泰达宏利基金的财富号 2020-06-04 15:32) [点击查看原文]

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2020年06月04日 16:59
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