一、VR+AR沉寂已久1、回顾VR+AR，2014年Facebook以20亿美元收购Oculus是个重大标志性事件，行业进入高速增长期。2015-2016年热度攀升，但逐渐地，业内三巨头（PS VR，Oculus Go、Gear VR）的头显设备销量普遍不及预期，因为应用的局限性，市场关注度大降温。2、数据显示，2017年，全球VR/AR行业融资额31.8亿美元，融资笔数 217笔。2018年，全球融资总额为32亿元，同比仅小幅增长1%，而融资笔数仅151笔，同比大幅降低58%。3、行业从狂热的概念期，进入到了冷静期。随着越来越低的头显价格与内容的不断丰富开始引起用户共鸣，VR/AR市场逐渐成型，VR/AR头显出货量在2018 年三季度恢复增长，第四季度，VR/AR 头显出货量将达到332万台、重回增长。二、5G解决行业痛点1、VR是新一代的计算平台，需要传输4K和8K的高清信号，4G网络远不能满足大带宽需求。同时，VR设备需要大量传感器进行交互，4G也不能满足低延时的需求。2、2019年，是全球5G试商用的元年，与4G相比，5G在网络带宽、峰值速率、时延、可靠性、单位面积连接数等指标上都将实现重大突破。对于VR/AR行业存在的痛点，如产品体验性较差、内容服务匮乏、技术创新难度大、缺乏分发平台等，5G超大带宽（10Gbps 的吞吐量）、超低时延（10ms的端到端时延）以及超强移动性将提供解决方案，5G包含的边缘计算技术也将促进云VR/AR 的发展。三、苹果将发布AR设备1、作为5G下游应用的重磅领域之一，资本市场关于AR+VR的重大催化剂开始出现。2、3月6日消息，韩国电信公司KT在全球首个商业5G服务发布之前成功演示了全息通信。业内表示，5G将实现真正的万物互联，为移动通信带来无限可能性。以往科幻电影中出现的全息视频通话也或将在5G时代落地。3、全息虚拟显示技术有望成为未来智能终端最重要的突破点之一，目前，谷歌、微软、三星等科技巨头均有在全息领域布局。”受此影响，A股深天马、联创光电、苏大维格、恒信东方、易尚展示等个股涨停。4、3月8号午间消息：天风国际分析师郭明錤发表研报指出，预测Apple第一代头戴式AR装置将在2019年第四季度–2020年第二季度量产，此产品为AR商业化的重要里程碑。Apple AR装置将会与iPhone整合，iPhone负责运算、连网、室内定位与室外定位，头戴式AR装置负责显示。5、郭是苹果产业链最著名的分析师，他强调此次苹果的AR设备，是其商业化的重要里程碑！A股VR+AR产业链的主题热度提升，重点股票：歌尔股份周五涨停、水晶光电大涨！四、Facebook四月发布Oculus Quest1、2月底，微软在MWC上发布了HoloLens 2，面向企业市场的全新AR一体机，受到市场广泛关注。2、Facebook在2014年7月宣布以20亿美元的价格收购VR平台和头盔公司Oculus。2019年度会议将于4月30日和5月1日举行，公司将发布全新一代VR头盔Oculus Quest——定位为游戏机的具备头手6DoF交互的内向外定位VR一体机。3、Quest是Oculus过去五年VR工作的总结，Facebook首席执行官马克扎克伯格称这是十亿人进入VR的重要一步。由此可见，该产品的重要性。4、我们认为，Oculus Quest的发布，是VR+AR行业的重大催化剂。五、 金股点睛目前，A股市场对5G下游应用，包括4K超高清视频、车联网、AR+VR、物联网等领域关注度非常高，一旦事件催化达成共识，主题就会大升温。重点看好：歌尔股份（002241）1、2019年，苹果Airpods无线耳机产能或实现4倍提升，营收贡献可期。非常关键的驱动因素，歌尔是全球无线耳机代工龙头，与华为、Google、亚马逊等配合紧密，2019年安卓品牌将规模发布真无线蓝牙智能耳机（TWS无线耳机），公司业绩增长深度受益。2、如华为第二代TWS 耳机 Flypods 较第一代明显提升，且引入声纹识别功能，带来全新的交互体验。预计未来在AI语音助手可用性提升、手机无孔化趋势下，更多手机品牌及互联网巨头将推出TWS耳机。3、2018年全球TWS耳机出货量达6500万部，市场规模超50亿美元，预计未来三年TWS耳机销量和市场规模有望实现翻倍以上增长，将成为耳机市场的主流。4、公司是VR产业链中的核心供应商，是Oculus独家、PSVR代工、HoloLens代工，将充分受益于2019-2020年行业。
（来源：澄泓财经的财富号 2019-03-13 19:25） [点击查看原文]