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北京股友

2020年净利润13亿

在防疫和复工复产中,云计算业务起了很重要作用,国家加速推进云计算业务十分明确,5G投运对云计算业务会大幅增加(5G投运后,云游戏很多业务成为了可能,2020年云计算业务会出现爆发式增长),公司2020年云计算业务继续高增长(2019年收入15.7亿,增长163%,2020年增长150%肯定没有问题,收入超40亿,增加毛利5亿多)。关键新业务鲲鹏服务器和PC产品会大幅提升公司盈利能力。华为为5G世界主要供应商,已经接了91个5G建设项目,中国5G今年3季度就开始投运,神州数码为华为配套的鲲鹏服务器的需求量会很大;神州数码5月建成2条鲲鹏服务器,生产能力60万,按最低一档产品售价,销售收入为20亿,按最高一档产品售价,年销售收入超70亿,如果市场小,公司不会1次建2条生产线。鲲鹏计算机也已经投产上市,其使用自己系统,政府相关部门为了保密,未来鲲鹏计算机的销量会很大,神州数码为计算机配套的PC产品未来潜力巨大,2020年销售收入不会小。IT分销业务销售收入800亿,毛利29亿云计算/数字化业务收入超40亿,毛利9亿信息技术应用创新业务收入20亿(最少),毛利5亿合计收入860亿,毛利最少43亿,去年毛利近35亿,毛利最少增加8亿。去年销售收入868亿,今年860亿,期间费用不会增加,毛利增加8亿相当于增加利润总额8亿,扣除所得税20-25%,净利润增加6-6.4亿,2020年净利润13-13.4亿。2020年净利润13亿,EPS 2元,对应现在股价市盈率11,2020年股价会上50-60元。下面任何1点都告诉你在这个位置看空是蠢货1.去年1季度净利润净利润为1.36亿,汇益为0.64亿,扣除汇益,净利润0.72亿;今年1季度净利润1.18亿,汇损0.33亿,扣除汇损,净利润为1.51。比去年同期增长110%,可见公司随着云计算业务的提升,盈利能力改善比较明显。2.云计算业务未来发展潜力巨大,在A股上市公司中,3个主要具有云计算业务如下:1.用友网络,2019年云计算业务收入19.7亿,同比增长131.6%。目前市值1200亿、2.神州数码:2019年云计算业务收入15.3亿,同比增长163.4%,目前市值150亿3.华胜天成:2019年云计算业务收入14.9亿,同比增长25.6%,但其2020年1季度已经把云计算美国业务公司GDI出售(2019年收入为8.3亿),现保留云计算公司2019年收入为6.6亿,且2019年增长仅为10%。其市值也为150亿。华胜天成2019年盈利很少,2020年1季度主业严重亏损,1季度那些盈利来自出售GDI,全年净利润会低于3亿。神州数码动态市盈率11,仅为用友网络10多%和华胜天成20%多(按券商研报2020年预测净利润)。

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05月28日 19:04
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