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2020年净利润近13亿

深圳不倒翁 发表于 2020-05-29 08:27:28 股吧网页版2020年净利润近13亿,2020年股价会上50-60元再给大家说的详细些!神州数码2020年净利润近13亿,按现在股价,动态市盈率11.7,2020年股价会到50-60元。在防疫和复工复产中,云计算业务起了很重要作用,国家加速推进云计算业务十分明确,5G投运对云计算业务会大幅增加(5G投运后,云游戏很多云业务成为了可能,2020年云计算业务会出现爆发式增长),公司2020年云计算业务继续高增长(2019年收入15.7亿,增长163%,2020年增长150%肯定没有问题,收入超40亿,增加毛利5亿多)。信息创新新业务中鲲鹏服务器和PC产品为2020年新增业务,未来将会大幅提升公司盈利能力。华为为5G世界主要供应商,已经接了91个5G建设项目,中国5G今年3季度就开始投运,神州数码为华为配套的鲲鹏服务器的需求量会很大;神州数码5月建成2条鲲鹏服务器生产线,生产能力60万台/年,按最低一档产品售价,年销售收入为20亿,按最高一档产品售价,年销售收入超70亿,如果市场小,公司不会1次建2条生产线。鲲鹏计算机也已经投产上市,其使用自己系统,政府相关部门为了保密,未来鲲鹏计算机的销量会很大,神州数码为计算机配套相关PC产品,未来潜力巨大,2020年销售收入不会小。2020年1季度IT分销受疫情影响,收入170.7亿,下降20%多;云计算云计算/数字化业务收入超过7.6亿,同比增长204%;信息技术应用创新业务1.4亿,基本与去年同期持平。2019年1季度净利润净利润为1.36亿,汇益为0.64亿,扣除汇益,净利润0.72亿;2020年1季度净利润1.18亿,汇损0.33亿,扣除汇损净利润为1.51,同比增长110%。公司随着云计算业务的提升,盈利能力明显改善。2020年预计收入和毛利如下IT分销业务销售收入超800-820亿,毛利率3.65%,毛利29.6亿云计算/数字化业务收入超40亿,毛利率20%,毛利8亿信息技术应用创新业务收入20亿(最少),毛利率25%,毛利5亿合计收入870亿,毛利为42.6亿,去年毛利近34.9亿,2020年毛利比2019年增加7.7亿。去年销售收入868亿,今年870亿,2019年期间费用率3.0%,2020年期间费用比2019年增加600万。2020年增加毛利7.6亿相当于增加利润总额7.6亿,增加的利润主要来自云计算和信息技术应用,所得税率15%,云计算软件退税3,所得税大约1.0亿,2020年净利润比2019年增加6.5亿。2019年净利润7亿,2019年有出售股权7000万,假定2020年没有,2020年净利润12.8亿。2020年净利润12.8亿,EPS 1.97元,对应现在股价23,市盈率11.7,2020年股价会上50-60元。云计算业务未来发展潜力巨大,2020年为爆发年,在A股上市公司中,3个主要具有云计算业务如下:1.用友网络,2019年云计算业务收入19.7亿,同比增长131.6%。2019年净利润11.8亿,扣非净利润6.8亿, 券商研报给出2020年EPS 0.35,现在股价34.7,目前市值1200亿,市盈率99.2.神州数码:2019年云计算业务收入15.3亿,同比增长163.4%。2019年净利润7.0亿,扣非净利润5.8亿,2020年净利润近13亿,EPS 2.0,目前市值150亿,市盈率11.7.3.华胜天成:2019年云计算业务收入14.9亿,同比增长25.6%,但其2020年1季度出售云计算美国业务公司GDI股权(2019年收入为8.3亿),已不再并表,现保留云计算公司2019年收入为6.6亿,2019年净利润1.6亿,扣非净利润0.22亿,2020年EPS 0.27,现在股价13.72,市值150亿,市盈率51。神州数码2020年动态市盈率仅为用友网络12%和华胜天成23%(均按2020年预测净利润)。华胜天成2020年云计算业务收入不到神州数码25%,其它收入也是IT分销(但叫IT解决方案),市值居然和神州数码一样,可见神州数码低估多少。

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05月29日 13:44
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