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疫情推动云厂商收入好于预期

业绩概览:疫情推动云厂商收入好于预期Synergy研究数据显示,受益于疫情期间电商、流媒体娱乐、远程办公等上层需求的大幅增长拉动,中美云巨头Q1业绩均表现突出,全球云计算(IaaS+PaaS)市场Q1为290亿美元(同比+37%),过去十二个月(LTM)累计1040亿美元。AWS当季收入102.2亿美元(同比+33%),微软智能云业务(含Azure、windows server等)收入122.8亿美元(同比+27%),微软Azure业务营收同比+61%,谷歌云业务(含GCP、G suite)收入27.8亿美元(同比+52%),阿里云收入122.2亿元(同比+58%),腾讯未单独披露一季度云业务收入。运营表现:新增订单维持强劲,运营效率、规模效应推升利润率。受疫情影响,虽然一季度面临部分项目交付延迟、项目订单取消等不利因素,但AWS、微软商业云一季度订单依然维持强劲,AWS一季度在手订单(RPO)340亿美元(同比+57%)、微软商业云(含Azure、office 365、dynamics 365等)为890亿美元(同比+24%)。伴随5月份欧美市场逐步重启,我们预计云巨头新增订单数据将进一步向好。一季度AWS运营利润率提升至30%(同比+5pcts),微软整体运营利润率亦上升至37.7%,阿里云EBITA Margin收窄至-1.5%。参考AWS经验,伴随云业务规模扩大,谷歌云、阿里云、腾讯云盈利窗口亦将不断临近,但考虑到目前激烈市场竞争格局,预计同等营收体量下,上述厂商的盈利水平将显著低于同期的AWS。服务器云计算产业链上游,服务器BMC厂商Aspeed 2~4月营收同比增速均在40%以上,并预计Q2环比+15%,Intel数据中心部门Q1同比增长40%,并预计Q2同比+25%,台湾ODM厂商订单能见度基本能看到Q3~Q4。未来前景疫情之后,企业数字化转型、向云端迁移进程料将全面加快,相关厂家将长周期受益。神州数码神州数码与国内外各大云厂商巨头保持了长期紧密的合作关系,同时拥有阿里云钻石合作伙伴及MSP认证服务商的核心合作伙伴、Azure金牌合作伙伴、AWS高级咨询合作伙伴的身份,也是首批通过Oracle Cloud MSP认证的大中华区合作伙伴及华为战略合作伙伴。主要为企业客户提供从IaaS、PaaS 到 SaaS 的各类产品、服务及企业数字化解决方案,主要包括:(1)云管理服务:包括咨询、培训、迁移、实施、运维和支持、优化和安全等一系列全生命周期的服务;利用公司自主研发的云管理平台,实时监控、控制风险和优化成本,帮助客户实现多云及混合云资源的一站式管理;(2)数字化解决方案业务:立足于客户上云、用云,为包括零售、快消、汽车等行业世界五百强企业在内的广大企业客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础的数字化商业全套解决方案;(3)联合运营解决方案(SaaS Hosting):引进全球优秀的 SaaS 服务,为企业级客户提供国内最大的 SaaS 产品资源池;(4)一站式云资源对接业务:包括公有云资源、混合云平台、软件授权及 SaaS 服务等。公司不仅代理销售服务器,2020年5月建成2条鲲鹏服务器生产线,生产能力60万台/年。

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05月31日 09:02
来自电脑网页版
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