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云南股友

后市走势简析

这股四季度利空太多,利好很有限。你觉得走势会如何呢?无非就是大盘涨,涨的比别人少,大盘跌,跌的比别人多。年报一出,跌的更多。偶然还给你出个处罚。你们不要以为处罚就是罚款这么简单。二级市场定增不允许的。意味只能通过发债和银行贷款融资。这股票多少贷款你们知道吗?每年需要支付多少利息?就算**做背书,企业本身有问题,想要新增融资款也很难。因为稍微算算就知道,再新增债务,这企业会直接变成亏损股。 最近研究了下,这企业,这么多年的研发费营销费用用你们知道去哪了吗?一部分吃吃喝喝,一部分被某人转去做二级市场血亏,还有一部分做房地产倒是赚了钱。但是房地产目前全是抵押,根本撤不出来。知道海妖为啥一堆概念吗?一部分是搞二级市场,一部分是骗补。你们去看多地的几个研发中心,很大的房子,但是里面压根没多少员工。大部分都是空的。就是看中技术,廉价批的地。多年下来研发没有成功,厂房倒是升值不少。可是全部抵押了,导致卖也不能卖。拿到的贷款又因为主业运营实在太差,给套在里面了。 海妖的主业属于医药类中最低端的抗生素和廉价中成药,两票制以后这些药品流转速度大幅降低,要保障出货量,就要铺垫比以前更多的资金。这就导致企业要承担更多的利息费用。海妖一直对外忽悠自己抗生素可以做几百个亿,可是这么多年下来,销售规模也就二十亿出头。去年还比前年低。这是为什么?因为第一市场容量这就么大,因为各种你们懂得原因,低端市场瓜分的很清楚,谁也别想动谁的蛋糕。你们去看看同行其他企业,销售额比海妖高的多,翻几倍的市值比海妖还低几十亿。你们就知道低端医药企业和化工类企业没啥区别,十倍市盈率差不多了。除非有核心技术,带来的高利润高增长,才可能获得四五十倍乃至上百倍的估值。 反观海妖,这么多年,花了不知道多少钱,一个都没搞出来。好一点的抗体卖掉了,香港上市跌成狗。差一点的全部在一期临床,且不说药的真假,就算真的,按他们效率没个十年八年产生不了收益。更别说,到时候的市场环境是什么样子。现有的唯一矮子里面的高子就是亚德,但是这企业没利润啊,连员工都组团告老板,你们想想这企业能上市?上市了能有多少钱? 海妖现在120亿市值,亮点几乎没有,负债一大堆,潜在风险一大堆。指望这种股票走出大牛股的品相,还不如指望中国股市到四千五千实际点。买点其他每年复合增长20%股票不比这个香?   说一个大胆点的预测,这股明年上半年再没有实质性的利好出来,找不到经营方向,际华都会被它坑进去。    

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2020年11月25日 15:46
来自电脑网页版
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