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氢能更新-20240123

【招商电新】氢能更新-20240123

#氢能项目24年3月有望迎来开工潮

最近业内调研反馈,23年招标为1.7GW,业内对24年电解槽招标量预期为3-5GW。北方地区厂房施工一般3月开始,11月-3月进入休工期。电解槽交付周期3-5个月,24年有望为电解槽公司带来营收贡献,但是盈利贡献尚需时间。

#相比价格能耗,更关心稳定性

目前国内业主方多为中石油、中石化、中能建等央国企,对电解槽稳定性最为关注,能耗与价格次之,碱性+PPS+雷尼镍方案是中期最主流的方案,后续圆形碱性电解槽可能向方形槽发展。

#关注上半年大项目招标

前期中能建110台ALK+15台PEM项目招标候选人公示,后续候选人将根据实际每个项目单独报价。24Q1关注中能建松原、兰州项目,24Q2中石化乌兰察布项目,后续库车二期、鄂尔多斯等大项目陆续开始招标。

相关标的:

制氢:华电重工、华光环能、永安行(制氢/用氢/氢瓶)、昇辉科技等;

储运(机械):石化机械/开山、东宏股份/特瑞斯/中泰股份;

燃料电池:国鸿氢能、亿华通、凯大催化/凯立新材/中自(化工,催化剂)

计量/配套:金卡智能(机械)、科威尔、禾望/盛弘。

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01月23日 16:26
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用户5784428934

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