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重庆股友

A股及时雨

果然啊,央妈才是真爱。今天早上,央行开展4000亿元中期借贷便利(MLF)续作,利率从3.3%下调到了3.25%。简单解释一下,就是央妈一年前以3.3%利率借了4000亿资金出去,一年后的今天续借,并且把利率调低了0.05%。这也是自2016年2月以来,央妈再次下调MLF利率,虽然只有微不足道的0.05%,但足以修正市场的悲观预期。老粉丝应该都清楚,自从9月17日与10月16日MLF下调利率不及预期之后,债券就一直回调,股市也不见得好,CPI的连续上涨,让市场基本放弃了降息念头。今天MLF利率下调,十年期国债期货回报一根大阳线,怒涨0.38%。很多朋友说这是降息周期的开启,我觉得还不算。如果真是降息周期开启,不会是仅降0.05%这么一丁点。这种感觉就像我们去饭堂打菜,大妈一大勺下去,拿上来的时候还狠狠地抖一抖,最后给到碗里的就那么几块黄瓜,一片猪肉都没有。大妈的意思可能是:小兄弟你先吃点炒黄瓜解解馋,等明年我们的猪长大了,别说猪肉片了,我给你整份红烧猪蹄!不说了,说得我都饿了。。接下来要继续观察这周末公布的10月CPI数据。目前市场一致性预期10月CPI同比增幅是3.32%,11月就会破4%。如果CPI上行超预期,货币政策很难能继续宽松下去。我还是前几天那句话,买了债券基金的朋友先忍忍,千万不要在黎明前夕割肉。等货币政策重新出现宽松转向,债券就又起来了。而还没买的朋友,可以再等等看。......除了MLF降息超预期之外,今天RMB汇率也破7了,最新离岸汇率是6.9903。RMB升值受益最明显的就是航空股,特别是大航,由于购买租赁飞机欠下大量美元债务,RMB升值,美元就贬值,债务就削减了,利润就会增厚。如果认为RMB还有升值空间的话,可以尝试参与博弈。昨晚提了一句外资最近买不少中药股,今晚整理了一份数据,买得比较多的是云南白药。最近不知为何比较多朋友问到快递股。后台留言和私房课都有提问。我是不太看好快递行业的长期,快递行业其实在过去两年就已经没什么成长空间了,一二线城市的快递量基本饱和,而且行内竞争又非常激烈,毛利率和净利润率都呈现下滑趋势。但可以看到最近一年快递股表现还不错,出现了触底反弹,我认为主要就是拼多多带动了新一轮电商周期,把三四五六七八线城市的市场都给挖出来了。所以,2019年应该是快递行业的一个困境反转年,而2020年应该进入景气比较高的年份,2020年下半年或者2021年就要密切关注拼多多的市场份额变化,如果市场已经拓展差不多了,那快递的成长可能又到天花板了。另外也要注意,快递股每年都会有双十一炒作行情。但现在已经临近双十一了,差不多是行情兑现的时候,股价短线可能有点压力。拼多多的崛起打了不少人的脸,包括我当初也是不怎么看好它的。但毕竟经济下行,大家钱包收紧,能省则省吧。这里引申出来的是性价比投资逻辑。大家消费开始追求性价比,而不是盲目追求奢华。与消费升级是反过来的。而类似的受益股,我想到的就是廉价航空,春秋。春秋的Q3业绩靓丽,跑赢隔壁三大航很多。小米今天发布了最新款的手机CC9 Pro,最大的亮点是搭载了5个摄像头。。我查了一下,小米手机的摄像头模组供应商分别是欧菲光、舜宇光学、丘钛科技。摄像头龙头老大是舜宇光学,在港股上市。立讯精密歌尔股份股价继续新高。没买到的就欣赏吧,如果买了的,等趋势线破了再考虑卖吧,吸取一下卖飞沪电股份生益科技的教训。银行指数今天差点创新高了,就是超过今年4月那个高点。之前我就表示看好银行股Q4的行情,并带着大家加仓过一次了。主要的理由就是银行估值很便宜但业绩不差,所以有估值修复的需求。从下图可以看到,银行指数准备新高,但PB估值反而更低了。MLF降息带来的利好,算是锦上添花了。.......(来源:股市药丸的财富号 2019-11-05 20:23) [点击查看原文]

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2019年11月05日 20:36
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