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中线波段重要窗口期来临,5G临时牌照发放预期升温

中线波段重要窗口期来临,5G临时牌照发放预期升温,5股望受益  5月17日是世界电信和信息社会日,简称“世界电信日”。2017年世界电信日的主题是“发展大数据,扩大影响力”。据了解,这是国际电信联盟首次以大数据为主题,旨在充分发挥大数据的潜力,使之转化为可促进发展的信息机遇。当前,5G标准即将成熟,商用大幕已经开启。大会主题设定为“缩小标准化差距”,同时重点关注5G内容,既积极响应了2019年世界电信和信息社会日主题,又结合了5G时下热点,可谓珠联璧合,应时而为。  光大证券指出,大数据的发展离不开5G的运用,只有5G才能支持大数据影响力的扩大,同时5G即将开始商用,预计5G将是本届世界电信日的主角。目前国内三大运营商均已经完成了5G第三阶段测试,基站与核心网络设备都已达到商用要求,并将在2019年下半年开展5G大规模建设。由于此前工信部已经宣布将首先发放5G临时牌照,预计在5月17日的世界电信日发放该临时牌照的概率较大。  华金证券表示,5G牌照近期或将发放,预计预期兑现后,行情的主题驱动将转向寻求基本面的实质性变化,密切关注5G产业链各环节需求情况,重点跟踪市场竞争格局变革。同时,近期布拉格声明加码对中国厂商遏制、中美关系形势生变,我们认为中国将是全球最大的 5G 市场,在利空消化后,可重点关注产业链国产替代的优质标的。  值得注意的是,2018年11月,据中国通信网报道,工信部已经同意国家广电国网络公司参与5G建设;与此同时,广电总局局长聂辰席表示,广电国网公司正在申请移动通信资质和5G牌照。这意味着,国内四家运营商(中国移动、中国电信、中国联通、中国广电)在5G的发展中将处同一起跑线。华泰证券指出,若牌照发放,广电行业有望获得首批。  此外,纵观当前全球的5G竞争,也是异常激烈。先有韩国手机网络运营巨头SK电信在4月3日开通5G通用网络服务,使得韩国成为世界上第一个开通5G通用网络的国家;后又有美国威瑞森公司在芝加哥和明尼阿波利斯开通5G网络服务。在欧洲,德国5G频谱拍卖已成为行业人士普遍聚焦所在,大众汽车更是提出计划,建立自己的快速5G网络计划。显然,各国在5G上的争夺已经进入白热化;对此,国盛证券认为,海外对于5G商用的积极态度有望倒逼中国5G加速,牌照落地 集采开启预期增强,对于5G可以更乐观一点。  从行业方面来看,四月份国内5G招标回暖,单月累计招标62例。而三月份及之前累计招标数不过为102例。各大运营商大力进行5G相关服务的营销宣传,该类招累计占比显著提升,为即将到来的5G时代进行了市场预热。  紧随中国电信与中国移动之后,中国联通4月25日发布5G 规模组网招标。在4月份,全国新增七个省市在5G招标上突破了0,开始了进行相关部署。西藏,青海等西部省份纷纷推进5G发展规划。上海,浙江等东部省市已经明确制定5G营运时间表与目标。  东方证券表示,维持此前看好今年5G产业链景气度向上的判断。5G投资主线:综合考虑受益时序和业绩弹性,主设备商受益最大,天线,基站配套和光模块也将显著受益。  关注:神宇股份、奥维通信、欣天科技、广电网络、数码科技。

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2019年05月15日 09:12
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