1：券商，最大上涨7%，华泰证券GDR首日表现亮眼，沪伦通再迎高光时刻。消息：中国证券监督管理委员会、英国金融行为监管局17日发布联合公告表示，决定原则批准上海证券交易所和伦敦证券交易所开展互联互通存托凭证业务（沪伦通）。点评：据行情软件显示，第一家上市的华泰证券GDR首日收涨3.66%，盘中一度涨超7%。据公告，沪伦通是上交所和伦交所之间的双向安排，包括东向业务和西向业务两个部分。起步阶段，对沪伦通跨境资金实行总额度管理；其中，东向业务总额度为2500亿元人民币；西向业务总额度为3000亿元人民币。开展跨境转换业务的证券经营机构可在对方市场持有不超过等值5亿元人民币的现金和特定投资品种。目前估值处于历史低位的券商板块作为沪伦通的重要参与方，也有望迎来催化，参与的券商公司有望借助沪伦通开拓新的利润增长点，特别是大型券商由于综合实力强将更为受益。点评：华泰证券：公司为国内券商龙头，规模和盈利能力稳居前列，在境外通过华泰金控（香港）和对AssetMark的收购，稳步推进国际化战略，也是A股首家沪伦通公司。中信证券：国内券商行业绝对龙头，衍生品交易行业领先，公司2018年股权承销、资管规模、两融规模等多项业务居市场第一。安迪苏：有媒体报道公司考虑在伦敦发行GDR，有望融资达5亿美元，将有助于公司维生素产品进一步增强全球话语权。此外，国投电力此前考虑在伦交所发行GDR。2：垃圾分类，上海垃圾分类7月起全面从严，一场重构全产业链的机会，仅这一细分就有1600亿空间。消息：6月5日，国常会通过固废法修订草案，垃圾分类写入其中。此外，住建部等发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，垃圾分类工作时间表出台，上海将在7月全面开始试点。点评：中金公司日前发布研报称，垃圾分类政策力度提升，将明显利好产业链上餐厨、渗滤液处置设备供应商以及垃圾转运车辆设备商。分析认为，虽然垃圾分类在我国处于起步期，主流模式仍为粗放的集中混合收集运输处理，和政策要求的目标相比仍有较大差距。但近期政策连续出台表明，垃圾分类推进速度大幅超预期。而对标发达国家，垃圾分类是大势所趋，而高层决心强烈，预计行业将迎来全产业链的重构。具体来看，直接受益细分领域包括分类环卫装备及服务、湿垃圾处理、以及生活垃圾焚烧和再生资源回收。如垃圾精细分类后，将带动不同品类垃圾的配套收集与转运设备投资。此外，目前我国家庭厨余湿垃圾占垃圾总量36-52%以上（湿重），垃圾分类全面推行后，湿垃圾单独处置市场将显著爆发。据统计，仅新增设备购置及装置建设空间就约1600亿元。公司：龙马环卫：环卫装备市场占有率领先，运用“大数据”和“物联网”技术，将环卫服务领域各作业系统进行整合，实现人、车、物、事的管理。当前市盈率仅20倍。维尔利：湿垃圾处理稀缺标的，此前中标上海松江项目设备，数据显示仅上海市到2020年就存在几千吨/日的厨卫垃圾处理需求。公司在引入德国技术的基础上新开发出EMBT技术，通过机械分选、淋滤、厌氧等工艺组合对厨余垃圾进行处理，项目已投入运行。3：大基建，川藏铁路即将开工建设，2500亿投资机会落地，被誉为“伟大世纪工程”。消息：6月17日，四川省委书记彭清华在国新办新闻发布会上介绍说，川藏铁路很快就要开工建设，其可以称之为“史无前例的伟大世纪工程”。点评：作为国家“十三五”规划重点项目，川藏铁路总投资约2500亿元，是当年青藏铁路的数倍。川藏铁路的建设对国家的长治久安及西藏的经济发展具有深远的意义，全面启动川藏铁路的规划建设，将直接拉动我国中西部基础建设的供求缺口，带动区域经济发展，极大地提升四川西部交通枢纽的地位。据测算，川藏铁路将带来上千万吨的水泥需求；由于川藏铁路隧道多且施工难度大，因此，对民爆产品的需求也有望超预期。公司：高争民爆：实控西藏国资委，西藏第一家民营上市爆破企业，主营民爆器材的销售、配送、工业炸药生产和爆破服务，此外公司18年还10转5，即将于25日除权除息。成都路桥：前期大基建概念龙头，是川藏区域内桥梁、隧道施工建设龙头企业。西藏天路：公司主营业务为公路工程施工的基础设施建设，主要承担西藏自治区内的公路、桥梁的建设任务。此外公司的水泥业务占西藏自治区水泥总产能的60%以上。4：小家电，天猫618销售火爆，奥克斯携众家电杀入“亿元俱乐部”，多项政策助力行业盈利改善。消息：据科技媒体报道，6月16日，天猫家电行业整体爆发，用时90分钟打破去年全天成交。美的、海尔、格力、奥克斯等家电品牌，迅速闯入天猫618“亿元俱乐部”。小家电1分钟破亿，4分钟破去年一小时。天猫数据显示，空调、冰箱、洗衣机等大家电品类，1小时内成交超去年全天。微波炉、电磁炉、豆浆机等厨房家电增长突出。6月16日，微波炉3小时31分成交超去年全天。以蒸汽拖把、空气循环扇、手持挂烫机等为代表的家电新品，成交同比增长超过800%。点评：政策面看，新一轮家电刺激消费政策陆续启动，4月1日起增值税税率下调，有利于刺激家电消费需求并改善企业盈利能力。上游原材料价格持续回落，下游地产成交结构性回暖有望拉动家电需求改善，行业正在筑底过程中进一步加速落后产能出清，龙头企业的优势正在被进一步放大。公司：苏泊尔：公司是国内炊具行业龙头企业之一。“苏泊尔”牌压力锅连续多年位居全国市场同类产品销量第一名。公司电饭煲国内销量排名已达到第二、电磁炉排名第五。青岛海尔：公司主要从事彩电、冰箱、空调器、冰柜等产品的生产与经营，市场份额高，在大消费政策中受益明显。格力电器 白电龙头供应商；家用空调市场占有率42.73%，商用空调市场占有率16.2%，连续5年排名第一。美的集团 公司以4.6%全球市场份额位居全球家电行业第二，对下游客户具有强势定价权。老板电器 龙头厨电供应商，市场占有率第一，上市以来毛利率稳中有增，对下游具有定价权，护城河宽阔，将持续受益于消费升级、提价等预期。5：锂电池，不卖了！龙头封盘停止报价，碳酸乙烯酯迎来产业链疯抢。消息：据百川资讯监测，近期国内碳酸乙烯酯货源持续紧张，同时石大胜碳酸乙烯酯华电池级货源紧张，供不应求，目前已经封盘，暂不报价。点评：上周国内碳酸乙烯酯(EC)龙头厂家上调报价3500元/吨至26500元/吨，同比去年上涨超200%。行业生产成本为7000-8000元/吨，利润丰厚。行业供需格局十分明显，且复产困难。未来一个季度EC仍将非常紧张，预计6月份EC价格有望突破30000元/吨。据锂电池据分析人士介绍，该品种目前供不应求，挺价意愿强烈，当前价格已远高于去年四季度旺季时1.2万元/吨的价格。随着新能源汽车补贴政策落地，过渡期内对于碳酸乙烯酯的仍将需求处于高位，价格仍有望继续上涨，相关碳酸乙烯酯产能的公司或将受益。公司：奥克股份：公司万吨级碳酸乙烯酯中试装置已经可以利用环氧乙烷和二氧化碳为原料，稳定地产出高纯级的碳酸乙烯酯。这一成果为国际首创，产品将作为新型工程材料、水性涂料和锂电池的原材料，广泛应用于建筑和新能源汽车等领域。此外，公司18年业绩创下历史新高，在建2万吨DMC项目未来有望进入锂电新能源供应链，大幅提升估值。石大胜华：碳酸二甲酯绝对龙头公司，今年3月发布公告称，拟投资1.7亿元在波兰建设2万吨/年碳酸乙烯酯项目。公司还与中国石油大学（华东）胜华新能源研究院就氢燃料电池及锂离子电池相关领域合作事项签订《合作协议》。以上若涉及个股非荐股。个人观点仅供参考。感谢收看，感谢打赏的朋友！同样也感谢评论，分享的朋友。喜欢就点个关注吧！每天更新优质内容！（来源：智能妖股研究所的财富号 2019-06-18 15:40） [点击查看原文]