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一只么狠

AI Pin 持续超预期, 维科技术最强预期差!



AI时代新硬件创新不断,Humane AI Pin于11月9日正式亮相,AI Pin由方形的设备和磁性吸附在衣服或其他表面的电池组构成,方形设备自重约36克,电池组重20克。AI Pin通过音频进行交互,使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理,打造全新体验。售价699美元起,订阅费用为每月24美元,包含专属电话号码和无限制查询的AI服务。
Al PIN预订持续超预期,后续有望成为出货量介于手机与其他穿戴设备之间的现象级产品!

AI PIN预订持续超预期:Ai Pin销量默默超预期,根据代工厂反馈,Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量,远超投资和3C部分人士预测。根据代工厂进一步的规划,25年年销量预计将接近3000万,二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能,配合眼镜式XR,打造真正的无屏手机。

微投影系统ASP约200美元,是Ai pin中BOM成本占比最高的零部件,由台湾及至微机电独供,凭借在MEMS、光学和控制器设计上的优势,公司微投影产品具有最小的体积功耗和最佳光学分辨率,为汽车、手机和可穿戴产品提供交钥匙解决方案。

维科技术持有及至微机电10%+的股份,折算来看Ai Pin单机收益价值为20美元/台,朗迪集团持有4%,维科是朗迪集团的2.5倍。根据代工厂排产规划,Ai Pin24、25年销量1000、3000万台,增收2.0、6.0亿美元,净利率30%+,增量投资收益有望超4.3、13亿元,弹性巨大。



公司当前关注度极低,市值仅40e,不考虑钠电业务提供的盈利弹性,仅考虑Ai Pin的业绩对应24/25年也不到10/3xPE,底部挖掘建议老师们研究重视。

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2023年11月20日 16:26
来自电脑网页版
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