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股壇鐵判:永達汽車持續推進數字化創新提升

股壇鐵判:永達汽車持續推進數字化創新提升業務效率

#永達汽車#(03669)主要於國內從事汽車銷售業務,此外亦有汽車經營租賃服務、金融自營業務服務及分銷汽車保險、汽車金融等產品。截至今年6月30日止的中期業績,集團錄得綜合收入約為405.1億元人民幣,較去年同期比較上升45.9%。而集團擁有人應佔淨利潤方面則為11.7億元人民幣,同比升1.2倍,表現理想。

值得留意的是集團的延伸業務有進一步的提升。在汽車金融代理方面,由於金融產品選擇及與金融機構佣金率的管理強化,同時集團亦持續推進對金融業務的策略調整,令代理金融業務水準得到提升。至於在保險業務方面,集團除了提高商業險及非車險業務滲透率外,亦針對續保業務開展精細化管理,確保續保滲透率及品質同步提升,以及對保險綜合改革,確保集團的保費規模保持提升。

在國內,持續的汽車消費升級需求,令乘用車市場仍有很大的潛力,而豪華汽車的消費升級需求亦不是短期,而是會持續的趨勢,加上新能源及二手車業務受政策導向利好,仍有很大的發展空間。預期集團透過加強新能源汽車產業的布局,以及與新能源品牌汽車工廠尋求戰略合作,以發展創新業務合作模式。

集團將聚焦汽車銷售服務,特別是重點豪華汽車品牌牌領域的發展,作為企業長期經營管理的戰略目標。隨著豪華品牌在總體新車銷售收入中佔 66.5%,品牌組合實現進一步優化。新車銷售毛利率為3.15%,亦較去年同期上升了0.51個百分點。隨著國內的汽車消費市場的發展趨勢在將來進一步差異化,預期高汽車保有量的一線城市,其升級購車需求將繼續旺盛,穩健推進網絡布局至全國冀望能形成優勢。可考慮於現價買入,上望15.5港元,跌穿11.2港元止蝕。

本人沒有持有相關股份,本人客戶持有相關股份

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2021年09月06日 11:28
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