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浙江股友

医疗器械集采的预期影响

1、医疗器械集采第三轮集中集采即将到来,一些省市已经做好了相关的准备,受消息面的刺激,上周A股医疗器械版块遭遇过一记深深的重锤。很多人担心在于一旦集采,长久以来的高毛利会不会下降,万一没有中标,会不会就在这个品类没有了机会?对于任何一个在医疗器械领域的投资人来说,这个领域的风险都需要有足够的心理准备,从前些年,就一直在提及医疗器械集中采购,但是并没有阻止相关公司股价不断创新高。医疗器械和制药有一点不一样,在化学制药领域,我们国家要想去赶超,难度很大,且不说大量的研发费用,光国外已经成熟的制药巨头,一降价就会把国内那些刚刚起步的原研药压得抬不起来。在创新药领域,恒瑞医药一骑红尘,其他的没有几个能打的,这就是国内化学制药行业的现状。但是在医疗器械领域,我们国家还是有可能赶超的可能性在里面的,尤其是这一次疫情,大家对于ECMO这款医疗设备建立了一些认知,总之就是一个字:贵。治病救人,好的医疗器械可以让病人有足够的条件活下去,然后才是吃药养病,包括看病也是诊断为主,越详细的诊断,越利于疾病的治疗,这些都需要医疗耗材参与的。因而,我认为医疗器械的集采对于头部的医疗器械是利好,虽然价格降下来了,看似牺牲了一些毛利,但是销售费用以及一些营销费用明显降低,以量换价,行业集中化越来越高的情况下,头部的医疗器械会不断创新高,诸如此类,看看医疗行业生长素的龙头长春高新就清楚了。 2、医疗器械的机会点这一波疫情,体外诊疗这个版块可谓是出尽了风头,大家才发现,原来这个东西也挺赚钱的,当然这波炒作太疯狂,剔除泡沫,仔细看看其中的价值会更理性一些。 由于与一些医生朋友人有过接触,在各自众筹平台也看到不少疾病的众筹,很多人会觉得病魔很残酷,但是我的看法却不一样。中国人有个传统,尤其是老一辈的,特别忌讳去看医生,觉得这是一个不吉利的事情,这个和西方的观念不同,西方观念平时家里都会准备一些医疗器械,经常检测身体状况。而在中国这一块,家用医疗器械的市场占有率很低,家庭里面常备体温计、血压计或者药箱的很少,但是这波疫情打破了很多人的侥幸,自认为身体强壮的一些人,也不能避免。中国家用医疗器械的龙头鱼跃医疗这波涨势很慢,市场需求很快,不得不说是家用医疗意识提升的表现之一。由于以往医疗器械大多数是面向企业端为主,比如医院、诊所等,在后面的发展中,个人觉得在个人端市场,有条件的家庭会慢慢开始配置医疗器械的。医疗器械喊了这么多年集采,为啥实际上执行起来,却没有制药那么轻松,关键点就在于医疗器械面向企业端的缘故,患者没有多少感知,因而对于这一块的推动力也就没有那么大的。因此,我个人觉得医疗器械的机会是大于风险的。 3、医疗器械布局赛道我从去年开始布局医疗器械的赛道的,发现这一块果然是一块宝。 比较看好的赛道有以下几个: 血液透析和净化领域,这一块国内主要有健帆生物宝莱特等,这是一个很细分的小市场,市场容量不是很大,因而巨头进来的可能性不是太大,几个厂家短期看还是比较稳健的。 心脏支架相关的,这一块龙头主要是乐普医疗,这是一个高耗材的领域,玩家也比较少,基本要不采用进口,要不用国产龙头产品,不过今年受疫情影响,整个赛道业绩不是太理想,但是公司股价却不断创新高,看来市场很看好后期的潜力。 眼科赛道,在眼科大家都知道爱尔眼科是大白马,业绩好,也是曾经的大牛股,但是老王这一次想说的是剩下的几个不同方向的,视力预防领域的欧普康视、眼睛护理领域的兴齐眼药、眼镜领域的博士眼镜。 在这个细分模块中,我是比较看好治疗和预防领域的,当然优先是爱尔眼科欧普康视。这一赛道的优质以及赚钱能力不用我多说了,懂的人自然懂。 当然,未来家庭健康意识的提升,对于家用医疗器械的需求,也是可以关注的,不过由于疫情的加持,很多公司股价进行回调阶段,注意风险,这一块主要有鱼跃医疗。 对于那些口罩、手套啥的,炒作过后必然是一地鸡毛,建议还是远离的比较好,短期投机可以,长期投资那是万万不行的。 医疗器械优质的赛道有很多,希望大家可以多多挖掘,而我个人挖掘出来的这几个,长期看好,并且坚持投资。相关证券:健帆生物(300529)鱼跃医疗(002223)乐普医疗(300003)(来源:老王投资学堂的财富号 2020-05-30 15:30) [点击查看原文]

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05月30日 16:55
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