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对000408的深度分析1、肖永明重组金谷源的目的2006年

对000408的深度分析1、 肖永明重组金谷源的目的2006年肖永明成立巨龙铜矿,2016年重组金谷源,将自己的钾肥公司优质资源重组入公司,其目的是为铜矿提供融资平台,豪赌铜矿。铜矿几度与上市公司重组,目的就是以000408包装铜矿进来,达到000408钾肥、铜、锂全资源开发的目的。2、 铜矿出售利好000408。铜矿因为特殊的地质条件及恶劣的开采条件与巨额的投资,肖永明搭上全部身家性命将控制的全部股票质押融资投入铜矿,由于银团贷款没有按合同数额提供,铜矿建设存在巨大资金缺口,同时由于钾肥降价,肖永明为达到少缩股及解决铜矿建设需要,他就打起了上市公司的主意,财务做假,挪用上市公司资金到铜矿。即使如此铜矿需要的资金仍然不能解决,导致铜矿建设停止。铜矿年年亏损,铜矿成了000408的巨大利空。特别是将铜矿37%股权转让给上市公司抵其挪用的25.9亿元欠款,更是如此。000408根本无力承担铜矿开发的资金需求,也没有开发铜矿的技术,铜矿不处理000408将被铜矿拖死。肖永明此次出售铜矿是断尾求生,且其出售价格比000408受让37%股权多出7.5亿,37%铜矿股权抵给000408实现了升值。000408这样一是去掉了包袱,二是实现了资产升值,三是肖永明有了部分资金来解决他的债务问题,000408缩股才能兑现。3、000408是不是优质上市公司我国是农业大国,钾肥每年需要大量进口,农业生产对钾肥的需求稳定,钾肥的毛利率在60%左右,这样的毛利率在沪深两市都是不多见的。这个毛利率是按钾肥价格每吨2000元左右来计算的。这个价格是近年钾肥价格低迷期的价格,比肖永明重组金谷源时价格每吨低了近1000元。钾肥价格高时盐湖股份是两市第一高价股。肖永明从2017年至2019年挪用000408约37亿资金就能证明公司的盈利能力强。这次疫情导致货币超发必然导致资源的价格上涨,可以预期钾肥价格肯定会上涨。4、000408利空基本出净000408的利空归纳起来主要就是两点:一是000408财务做假,肖永明挪用上市公司资金,此次证券会关注后,挪用的资金归还上市公司利空变为利好。二是肖永明及其控制的公司(上市公司股东)存在大量债务,多次被债权人起诉,部分案件已经进入执行阶段,这是近两年000408多次股价大跌的重要原因。每次庄家打压股价也是以此为由。但000408股东欠款与000408上市公司欠款是两码事。股东欠款由股东偿还,并不会影响上市公司这是公司法的基本常识。肖永明及其控制的公司欠款,这次巨龙铜矿出售后,他有可能一步一步解决欠款问题。即使其无力解决也是导致000408股东身份及股东持股份额变化。如果换个有实力的大股东对000408是好事。当然短期内股东稳定对上市公司是好事。5、000408坚持稳健经营主业,前景光明钾肥需求巨大且稳定,000408设计产能200万吨没有实现我猜想与价格低,公司没有积极性有关,也可能与公司资金被巨额挪用后生产资金不足也有一定关系。这次清算后,11亿资金返还公司,公司现金流会充分改善,生产资金将十分充足,公司扩大产能有充分理由。锂业务投资期已经过,即将进入收获期。未来铜矿股权无论继续出售,还是等待铜矿建设完后投入生产对000408也利好。6、珍惜手中的筹码,不要被险恶的人忽悠出去。000408重组后每年股价大幅下跌,让我们已经亏损严重,手中的筹码都是带血的。请大家珍惜,不要在黎明前被险恶之人忽悠出去了。

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2020年06月23日 17:04
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