收藏本社区 社区投诉 返回沪电股份您当前的位置:新浪股市汇 > A股>沪电股份(sz002463)> 浏览帖子
今开: @open@ 最高: @high@ 最低: @low@
成交量: @volume@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
市盈率TTM @pe@ 市净率: @pb@ 总市值: @totalShare@
重庆股友

高端PCB概念股,5G基建+云基建的基石

高端PCB概念股,5G基建+云基建的基石,耀眼夺目!2020-05-03 守住信念,耐住寂寞,白马股终将腾飞!关注智能语音版约8分钟本文观点由【常胜之军】团队李志编辑整理。所有内容仅代表个人观点,不构成投资意见!投资有风险,入市需谨慎!在大A股有两大类题材概念,一种是短线突兀地冒出来,一夜之间享誉A股,如同昙花一现,美丽动人引来无数资金追捧,甚至连续封涨停,但来得快去得也快,资金一撤,过气的妖孽不如狗,套人无数漫漫阴跌,不知尽头。这是A股常态的题材炒作,忽如其来,嘎然而止,有些时候股民还没有搞明白是什么概念呢,就已经炒完了。所以,久而久之,很多股民朋友也不管什么概念了,也不想知道有没有道理,只要冒出新概念,先冲上去抢一波。这种情况,往往就变成了拼手速,手快的赚一波,手慢的就套牢。而且,这赚五次,可能都不够一次亏的。所以,对于大多数股民而言,更值得研究的是那种可以持续很久、反复要炒几轮的题材概念。比如我们跟踪了近两年的5G基建,新建5G基建、4G基站升级成5G基站,从工期来说,即使倾尽全国之力,至少也要用3年的时间,稍慢一点就是5年时间,如果拖拖拉拉可能就是10年时间。这意味着,持续3~5的时间,5G基建产业链上的相关概念股,就是持续的业绩高增长、爆发。一方面,这些相关概念股的股价大趋势朝上,另一方面这些相关概念股则会时不时被游资等大资金拎出来爆炒一波。所以,相对于那些纯粹炒作的短线概念而言,可持续题材概念更值得我们深挖、持续跟踪。看到这里,估计有些朋友要问了,那是不是就是长线股,可以拿着不动的那种?不是,长线题材股,“长线”与“题材”放一块看着违和。说实话,用“长线来”形容这种机会,我是认为是不贴切的,而且很容易误导别人,所以,我一直用的是“大波段”的说法:因为这种业绩支持、符合宏观大势的长期题材,如果有利好配合、资金配合,很容易就吸引游资、机构、散户等各种资金前来捧场,股价在短时间内爆发,耀眼夺目,但也很容易在短线炒过头,短线浮盈丰厚又会引发各种资金的分歧,有人来有人走,一旦走的人比来的人多了,又会引发集中撤退,踩踏式下跌。然后,通过横盘来消化不同意见,不坚定的人离开,坚定的人重新蓄力,等待下一波爆发。所以,这种概念股,往往会出现大起大落的大波段行情。所以说,这种股在杀跌见底的时候,也可以考虑做长线,但做上下坐电梯的时候,就会感觉少赚了几个亿。最苦的是那些朋友,在上涨阶段追进去铁了心要做长线,赚了钱更加坚定做长线,但等到进入下跌阶段的时候,从盈变亏怀疑自己不敢再做长线,又以地板价割出去。所以,理解这种题材的性质,真正懂了,知其所以然,而后有定,知道自己将面对的是什么样的行情,能够及时应对,那就从容淡定做自己能把握的机会了。高端PCB,就是这样的一种概念。可能这两年下来,不少朋友记住了PCB,但还是搞不明白这是什么东东,不像贵州茅台看一眼就知道公司是做飞天茅台那种贼贵的白酒的,所以,看着涨涨跌跌,心里总是没有定性。那我举个例子吧,我这里的朋友大都是30岁以上的,年幼的时候,可能都玩过红白机、小霸王学习机,那估计也曾经见过类似下图的东东:不过,那时候的PCB就是最简单的,可能只有一面有电路,而且是简单的电路。但后来科技的发展,从单面到双面,从双面多层,在方寸之间容纳更多线路。初级的PCB,很多公司都可以做,但技术含量越高的,能做的公司越少,竞争越少,利润越厚,再加上5G基建、云基建的加速,那这些少数的有科技含量的公司,就会出中胜出,赚取丰厚利润。高端PCB,主要有三个方向:1.PCB原材料,即高频CCL。英文字母打起来简单,看起来高深,其实CLL就是覆铜板,只是工艺不一样,性能不一样,价值不一样。本来,这块市场几乎是本美国的罗杰斯遥遥领先。但美国发生的毛衣纷争,处处对华为等公司施压,想继续用罗杰斯也不敢啊。所以,高频CCL正在逐步实现国产替代,把订单给到生益科技等公司生产的国产高频CLL。这个市场可能更大,因为把原本要给外国的订单,越来越多地给到了国内了。2.高频、高速的多层PCB高频PCB多用于AUU、卫星天线、微波天线、首发模组、功率放大器,大多数是5G基建必要的零部件,特点是可降低信号的损失程度。顺便说一句,很多朋友关心的三安光电,就有做其中的功率放大器,虽然现在看着业绩一般,但未来可能爆发。高速PCB多用于CU/PU、高端服务器,特点是处理数据的速度更快。这是阿里、腾讯、华为等等不断烧钱大搞数据中心时所必需的。所以,相关概念股,也就成了云基建概念股。3.柔性PCB,即FPC。除了5G基站、数据中心要用到海量的PCB,还有一个地方也需要无数的PCB,即手机、平板、电子手表等消费电子。这一类PCB,与上述两种原理相近,但产品的差别很大,龙头公司也不一样,上涨逻辑也不一致。这类股的重点,在于各类消费电子的销量、以及技术的升级换代带来的更高价值量。以上PCB三个的方向,每个方向两只股,现在已经整理成【股票作战图】。最后,祝大家平安健康!

此文仅代表作者观点,点击可查看作者简介

05月03日 14:13
来自财经客户端

手机扫描二维码
下载财经客户端

(0)| 阅读数(1262) |
分享
| 收藏 | 回复(0) | 举报
新浪推荐
本社区信息

版主:

我要做版主
其他服务
如果你使用中遇到困难请联系,@新浪股市汇