广东股友
鸿海电子的价值分析
随便聊聊,不喜勿喷。按照价值投资的理念,发现优秀的企业,逢低购买,长期持有。根据F10相关财报,18年每股收益1.321元,去年全年净利润为2.184亿元,19年一季度归属于上市股东净利润8200万元--8800万元,比上年同期(一季度)增长59.25%--70.9%,我们按照下限保守预测,19年全年净利润为2.184亿元的*1.5倍3.27亿元(考虑安全边际,按照下限考虑),每股收益为1.321元*1.5=1.98元,根据市场一般规律,相当保守按照PEG=1来估算(市场上的龙头很多PEG都在2以上,目前PEG小于1的股票不多),55%的增速对应55的PE(现在好的军工题材市盈率远远大于55),那么对应估价55*1.98元=108.9元。而且目前公司产品应用于航天、军工等领域,准入门槛高,订单稳定,结合公司资本运作相关公告,未来属于戴维斯双击,即:产量和价格稳定增长,那么意味利润未来2-3年是有保证的。加之目前股本较小,具有很高的成长性。因此,中一签不容易,兄弟们拿好自己的筹码,轻易不要交出去,否则,真是放走一个金娃娃,追悔莫及。一句话,行情好至少上100。
2019年05月13日 19:14
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