-=2019年的第150个交易日=-今日导读：>>除了华为外，这家公司的云视频新品也成功发布，全面满足不同应用场景下的云视频会议需求，解决了诸多痛点，将成万物互联主力之一>>不确定性背景下，医药相对优势明显，关注这只细分领域龙头标的>>风控计算标准修订，利好高评级券商资本释放，证券行业马太效应继续增强下，这3家券商值得你重点关注>>前车之鉴后事之师，断供镍矿不是空穴来风，钴价迎来中期反弹行情>>避雷区：中国7月乘用车销量同比下降3.9%>>董秘爆料：这家公司在区块链领域已经具备相关的研究理论基础和技术储备 【大新闻】 1、通信 | 除了华为外，这家公司的云视频新品也成功发布，全面满足不同应用场景下的云视频会议需求，解决了诸多痛点，将成万物互联主力之一上周五，华为于开发者大会发布基于微内核的全场景分布式鸿蒙操作系统，同时宣布方舟编译器开源。除了华为外，8月8日，基于自主技术研发的小鱼云视频新品也成功发布，全面满足不同应用场景下对云视频会议的需求，解决了当下产品的诸多痛点。点评：1）多方位性能全面提升。相比硬件视频会议的痛点，云视频优势凸显：SaaS 模式按月租 用，费用投入小，仅为硬件视频会议的1/10不到；支持绝大多数智能设备，接入会议简单快捷；无需专人维护。2）优异的创始人团队背景，飞速发展的云视频领导者。各个主要高管成员在行业内有着深厚的积淀。连续三年复合增长率超过150%，拥有全球超过1000家生态合作伙伴，已成为云视频行业的主导力量。3）云视频会议颠覆传统视频会议，顺应5G潮流，积极布局垂直行业应用。预计2023年国内软件会议市场规模达到5.4亿美元，是当前的3倍。小鱼易连C轮融资融得的资金将 全面用于小鱼易连云视频系统在产业互联网领域的落地，打通企业、政府、个人三者之间 的柔性生态全产业链，同时还将在领跑业界的产品及技术领域、客户的开发与培育等领域进一步加大投入。公司方面，建议关注：1）5G网络建设受益最大环节（通信网络设备）之中兴通讯、烽火通信，射频器件/光模块等弹性环节之世嘉科技、中际旭创、新易盛等。 2）5G新应用与后周期及流量驱动之中新赛克、亿联网络等。3）一线城市核心稀缺IDC资源之宝信软件、光环新网，企业网络核心标的之星网锐捷。4）混改与转型标杆之中国联通。2、医药 | 不确定性背景下，医药相对优势明显，关注这只细分领域龙头标的8月7日，根据《中华人民共和国药品管理 法》和《中华人民共和国药品管理法实施条例》及有关药品上市监督后的法规规定，为规范药品行政许可证明文件样式和换发工作，国家药监局综合司发布关于启用新版《药品生产许可证》等许可证书的通知，国家药品监督管理部门将统一制定《药品生产许可证》等证书样式。8月9日，国家药监局 和国家卫健委发布联合印发《医疗器械唯一标识试点工作方案》的通知，国 家药监局将牵头开展医疗器械唯一标识系统试点培训。点评：年中以来，国内经济下行压力仍大，外部扰动仍在，在内外部环境充满不确定性背景下，医药板块的相对比较优势较为突出，天风证券建议投资者可继续配置相对安全的医药板块，尤其是各个细分领域的龙头标的。公司方面，片仔癀：公司三季度业绩有望加速，目前渠道库存优良；公司的稀缺性（品种双绝密，原料资源属性）与独特内涵赋予估值长支撑，在医保控费下相对优势明显；日化业务持续兑现高增长，体现出公司“一核两翼”战略取得良好突破。 【潜伏】 3、券商 | 风控计算标准修订，利好高评级券商资本释放，证券行业马太效应继续增强下，这3家券商值得你重点关注近期，证监会对《证券公司风险控制指标计算标准（修订稿）》公开征求意见。此次修订延续2016年的总体框架，仅做了部分指标的新增、调整和完善，主要对风险资本准备、流动性覆盖率和净稳定资金率三张表的计算标准和折算率进行调整。点评：1）对业绩影响较大的是风险资本准备计算表的系数调整，会影响风险资本释放。2）整体上利好持有投资稳健的券商，例如蓝筹股、政策性金融债持仓高，非优先级基金、次级债持仓低，高风险股票质押和资管产品占比低等。3）利好连续三年AA级券商，风险资本准备系数降低为0.5。目前券商PB估值在1.6X左右，进入合理偏下区间，配置价值有所提升，从本次风控计算标准看，监管层扶优限劣意图依旧，证券行业的马太效应预计将增强。公司方面，重点关注中信证券、华泰证券、海通证券。4、有色 | 前车之鉴后事之师，断供镍矿不是空穴来风，钴价迎来中期反弹行情本周LME SHFE电解镍库存17.3万吨， 同比减少35.5%，较年初下降21.6%。全球电解镍库存走低主要受低成本镍铁挤压，纯镍产能收紧，新建大型产能均偏好红土镍矿直出成品，电解镍产业地位在下滑。超低库存下引发市场对期货逼仓担忧，空头选择避让。点评：现阶段A股缺乏纯正镍标的，但有部分公司持有和参股相关镍产能项目，或成为镍价上涨过程中镍概念股。公司方面，恒顺众昇：在印尼有持股CNI镍矿公司17%股权，该公司拥有高品位镍矿Madani镍矿和BMU镍矿，公司在印尼投建镍铁冶炼工业园旨在打造完整产业链。盛屯矿业：通过投资英国联合镍业 ，以赞比亚穆纳里镍矿为起点，扩大国际镍矿资源储备。并在8月8日晚间发布公告宣布拟通过孙公司友山镍业在印度尼西亚纬达贝工业园投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目，项目建设总投资为4.06亿美元。鹏欣资源：认购澳洲上市公司CLean TeQ16.17%的股份,旗下Sunrise镍钴钪项目是世界上最大钪矿项目及镍钴品位较高的镍钴矿床之一。格林美：联合青山钢铁等企业在印尼建立5万吨红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍）产能，持股比例31%。上述公司均持有或拟布局各类镍产能，但现阶段对营业业绩影响有限，可持续进行关注。 【避雷区】 【董秘爆料】 盈亚证券咨询免责声明：本文的信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。作者力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用本文信息引发的损失承担责任。（来源：千万两研究室的财富号 2019-08-13 19:51） [点击查看原文]