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转发 ◆ ◆ 金山岭 发表于 2020-09-02 13:08:18 [财富号评论吧] 专注,天威视讯……信自己,做自己…… 谈谈,天威视讯和深圳华为...... 这是时隔22个月之后,我本人再次浓墨重彩谈深圳特区个股,上一次还是2018年的11月月底,那一次,我的文章浏览量接近5000万,也让我本人在深圳资本圈一战成名,不说废话,直入主题:第一,天威视讯直接控股方是深圳广电,股权57.77%,最终控股方是深圳市国资委,深圳市人民政府,在深圳市国资委控股的30个上市企业里,天威视讯的股权架构最高,57.77%,尾数777,股权已经超过51%的控股线,其中前十大股东里,还有深圳行政区的股权,加起来已经超过67%,也就是说超过了三分之二,这是绝对控股线,这样的股权架构,是最有利于重大无先例资产重组。第二,第二大股东是中国电信,超过了举牌线,这也是中国电信唯一举牌的上市企业。第三,天威视讯在如此环境下,营业额还是同比增加了15.29%,经营性现金流增加67.45%,财务费用为负数,负1013万,货币资本增加23.3%......,核心指标全部向好,而且财务费用可以看出,天威视讯的企业管理很科学,清廉,是一个很好的企业,商誉为零,股权零质押,被告官司为零......第四,天威视讯的分红可以秒杀股市里99%的上市企业,股息分红达到惊人的13.44%,是银行定期存款的5倍多。第五,天威视讯的前十大股东中的前七大股东,筹码锁定,没有任何松动,第八大股东坪山区财政局,新进股东,后两大股东,不足挂齿。第六,天威视讯的核心业务是云数据,5G,高清视频,总部到深圳华为很近,位于彩田路,目前华为在复杂的环境下,有可能专注云数据,云数据也是未来最核心的数字基建领域,目前,腾讯,阿里,都在专注云数据,但是,天威视讯的有得天独厚的优势,天威视讯的网络遍布深圳特区每个角落,这样的网络优势是华为,腾讯,阿里不具备的,目前,华为通过建行北京总部发行200亿人民币的债券,利率超过4%,如果华为参与天威视讯,那样就可以不需要任何利息,融资,而且,华为也说了,总部永远在深圳特区,东莞松山湖只是工厂,这就意味着,华为要么公开IPO登录资本市场,要么借壳深圳特区股票上市,我认为,第二个概率较大,因为,华为股权复杂,有华为工会,股东人数太多,如果注册制登录资本市场,股东人数这就不符合条件,而且,天威视讯的基本面,硬件,以及国资委的含金量,也是华为不具备的,这样可以推动深圳国企混改标杆,加速华为的云数据业务,快速融资。第七,天威视讯近期突然送股,10送3,这在天威视讯过去四年内,是第一次,如此送股,总筹码8.026亿股,非控股方集合拥有2亿股多一点,这样的筹码分布,我认为和通产丽星停牌重大资产重组前,越来越像。第八,深圳国企,三大改革趋势,通产丽星已经落下帷幕,专注创投,科创孵化器,深深房主要重组中国恒大,专注地产金融,那么,剩下的极有可能就是天威视讯,专注云数据,5G,联合深圳华为,打造深圳鲲鹏产业平台,因为这样的平台需要广电网络,和云端数据,以及高清视频,vpn,这些,恰恰就是天威视讯的核心产业,监管机构鼓励同业整合,深圳特区一向都是勇做时代弄潮儿,所以,我个人,认为,华为的云数据业务借壳天威视讯,而且,天威视讯的前十大股东,有深圳四大行政区入股,其中都是唯一重仓入股,还有中国电信重仓入股,深圳特区,全球唯一一个5G全覆盖的国际大都市,天威视讯,无限可能,不无可能,个人观点,仅供参考,风险自负!当然,天威视讯本身不谈华为即将借壳,自身也是远远不止这个价格,7.44,严重低估了,我通过自己厦门大学EMBA10年所学财务学识和经验,得出,天威视讯,27.77股价,才合理!股市有风险,投资需谨慎!感谢理解!

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09月02日 14:21
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