转发 ◆ ◆ 金山岭 发表于 2020-09-02 13:08:18 [财富号评论吧] 专注，天威视讯……信自己，做自己…… 谈谈，天威视讯和深圳华为...... 这是时隔22个月之后，我本人再次浓墨重彩谈深圳特区个股，上一次还是2018年的11月月底，那一次，我的文章浏览量接近5000万，也让我本人在深圳资本圈一战成名，不说废话，直入主题：第一，天威视讯直接控股方是深圳广电，股权57.77%，最终控股方是深圳市国资委，深圳市人民政府，在深圳市国资委控股的30个上市企业里，天威视讯的股权架构最高，57.77%，尾数777，股权已经超过51%的控股线，其中前十大股东里，还有深圳行政区的股权，加起来已经超过67%，也就是说超过了三分之二，这是绝对控股线，这样的股权架构，是最有利于重大无先例资产重组。第二，第二大股东是中国电信，超过了举牌线，这也是中国电信唯一举牌的上市企业。第三，天威视讯在如此环境下，营业额还是同比增加了15.29%，经营性现金流增加67.45%，财务费用为负数，负1013万，货币资本增加23.3%......，核心指标全部向好，而且财务费用可以看出，天威视讯的企业管理很科学，清廉，是一个很好的企业，商誉为零，股权零质押，被告官司为零......第四，天威视讯的分红可以秒杀股市里99%的上市企业，股息分红达到惊人的13.44%,是银行定期存款的5倍多。第五，天威视讯的前十大股东中的前七大股东，筹码锁定，没有任何松动，第八大股东坪山区财政局，新进股东，后两大股东，不足挂齿。第六，天威视讯的核心业务是云数据，5G，高清视频，总部到深圳华为很近，位于彩田路，目前华为在复杂的环境下，有可能专注云数据，云数据也是未来最核心的数字基建领域，目前，腾讯，阿里，都在专注云数据，但是，天威视讯的有得天独厚的优势，天威视讯的网络遍布深圳特区每个角落，这样的网络优势是华为，腾讯，阿里不具备的，目前，华为通过建行北京总部发行200亿人民币的债券，利率超过4%，如果华为参与天威视讯，那样就可以不需要任何利息，融资，而且，华为也说了，总部永远在深圳特区，东莞松山湖只是工厂，这就意味着，华为要么公开IPO登录资本市场，要么借壳深圳特区股票上市，我认为，第二个概率较大，因为，华为股权复杂，有华为工会，股东人数太多，如果注册制登录资本市场，股东人数这就不符合条件，而且，天威视讯的基本面，硬件，以及国资委的含金量，也是华为不具备的，这样可以推动深圳国企混改标杆，加速华为的云数据业务，快速融资。第七，天威视讯近期突然送股，10送3，这在天威视讯过去四年内，是第一次，如此送股，总筹码8.026亿股，非控股方集合拥有2亿股多一点，这样的筹码分布，我认为和通产丽星停牌重大资产重组前，越来越像。第八，深圳国企，三大改革趋势，通产丽星已经落下帷幕，专注创投，科创孵化器，深深房主要重组中国恒大，专注地产金融，那么，剩下的极有可能就是天威视讯，专注云数据，5G，联合深圳华为，打造深圳鲲鹏产业平台，因为这样的平台需要广电网络，和云端数据，以及高清视频，vpn，这些，恰恰就是天威视讯的核心产业，监管机构鼓励同业整合，深圳特区一向都是勇做时代弄潮儿，所以，我个人，认为，华为的云数据业务借壳天威视讯，而且，天威视讯的前十大股东，有深圳四大行政区入股，其中都是唯一重仓入股，还有中国电信重仓入股，深圳特区，全球唯一一个5G全覆盖的国际大都市，天威视讯，无限可能，不无可能，个人观点，仅供参考，风险自负！当然，天威视讯本身不谈华为即将借壳，自身也是远远不止这个价格，7.44，严重低估了，我通过自己厦门大学EMBA10年所学财务学识和经验，得出，天威视讯，27.77股价，才合理！股市有风险，投资需谨慎！感谢理解！