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江苏股友

假设天元锰业借壳之分析:

1.每股收益与股价分析:就2019年天元的经营情况:营业收入月900亿,利润70亿,现有股本40亿,借壳后共80亿的股本,70亿的利润,约每股0.90元的净利润,按20倍的PE计算,每股市价18元,考虑股市的虹吸效应,重组后股价可能炒至28元或30元左右。2.天元锰业高效益的原因分析:本来电解金属锰是没有什么效益的,但天元锰业的效益这么好,主要是三个方面:一是高效利用了宁夏东北部丰富的煤炭资源;二是无偿利用了宁夏西北部的干旱荒地;三是公司完备的循环经济模式产生效益。第一:宁夏东北部的煤炭资源及其丰富,与山西同属同一浅层优质煤板块,这一板块延伸至宁夏约60平方公里。电解金属锰,主要的成本就是电以及场地的占用,天元年产80万吨(目前为50万吨)电解金属锰,按普通工业用电的电费(每度电0.7元)就超过100亿元以上,但坑口电站每度电的成本只有7-9分钱,天元现在自建的两天330万兆瓦的热循环机组,每度电的成本只有10-15分钱,100亿元的电费成本就节约了四分之一。第二:天元锰业占地约土地20平方公里,主要是阳极板车间和烘焙(晾干)车间及仓库占用大量的面积。而天元的土地不仅有当地中宁县提供,而且土地的平整都是中宁县做的,天元只负责通电通水通路,中宁县没有收取土地的出租金,免费的。第三:循环经济增效益。一是陆地运输搭便车,宁夏运送煤炭至天津港的货车,返回从天津港运回锰矿石,运价只有50%;二是海运搭便车:20万吨级的远洋巨无霸,从非洲的东部的加纳运锰矿石到青岛港或连云港,返回去时将锰矿石的废料制成水泥后运往加纳,用于公司PPP项目的建设用,一举多得。公司的主要循环生产的模式是:煤与电、热、水、渣的联动循环,以及锰与建材(包括水泥和彩钢板)、锰与电池等的利用循环,没有浪费,环环利用高效。发展前景的分析:公司考虑参与整个加纳的工业建设,初期是在发电、高速公路的建设,以及港口、矿山铁路等,一带一路的前景广阔。注意的问题环境保护的问题,主要是有害气体的回收。总之,看好一带一路的话,80亿的股本,每股最效益可达1.8-2.0元。

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2019年11月02日 10:11
来自电脑网页版
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