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江苏股友

假设蚂蚁金服借壳中绒之分析:

因为蚂蚁是一个高热度的金融科技标的,首先必须分析借壳中绒的可能性,否则后面的分析五任何意义。一、借壳的可能性(1)蚂蚁必须国内上市,不能境外上市,但阿里是可以的。因为阿里只是电商,是贸易类公司,不直接具有金融的性质。而蚂蚁金服是支付结算类实体,掌握着货币控制与结算通道的金融命脉,系关国家经济调控,需要央行核发银行类金融牌照的,其不允许境外控股。现在阿里持股蚂蚁33%,境外控股阿里70%多,就间接控股蚂蚁22%左右(虽然阿里是合伙制),但在今年9月蚂蚁扩股大约一倍,境外控股就稀释到了12%左右。境内上市还会进一步稀释境外的控股比例,所以不会境外上市。(2)蚂蚁需要马上上市融资。大家知道阿里年底要在香港二次上市了,融资200亿美元。融资后阿里要实施全球电商类业务,阿里已在北美、西欧、南美、俄罗斯、南太及东亚等国家和地区布局多时,2-3年内真正实现业务全球化。阿里全球化蚂蚁也必须跟着全球化,现在阿里和蚂蚁都缺钱,而且很缺钱,都要上市融资。(3)蚂蚁上市无法IPO,只能走借壳超车道。我们知道,IPO公司要证券公司辅导三年才能提出申报,申报要整理三年的经营业务、内控管理、公司治理、财务指标体系、盈利模式、发展规划等详实的材料,这个对蚂蚁来说是非常困难的,以致难以做到。如果蚂蚁走科创板注册制,但遭到不属于科技创新行业的非议,现在也没有哪家律所与证券公司在做蚂蚁科创板上市这方面的准备工作。(4)蚂蚁做好了借壳上市的一切准备工作,包括张勇任董事长的董事会8月成立,与阿里业务脱钩独立,扩股调整资本金等。现在只等装入一个现成的上市公司的壳中,现在也可以借壳同时配资了,是万事俱备了。(5)蚂蚁要借谁的壳。蚂蚁要借的壳的条件是:必须是一个完全干净的净壳,与原公司没有任何牵挂。我查阅目前A股中正在重整的十多家上市公司,重整后是一个净壳的还没有找到,只有982好像是朝着净壳的目标在做死的整,对不?以上就回答了蚂蚁借壳982的可能性。二、蚂蚁发展展望1.远景概述:阿里必须配蚂蚁,两者都很快全球化了,蚂蚁2-3年后将是全球最大的零售商业银行,业务将随阿里覆盖除非洲意外的美洲、欧洲、亚洲各个国家,并将在国际贸易与结算便利化方面承担的较色,经济学家黄奇帆已经看到了,美国主导的SWlFT模式很快就要过时了,蚂蚁在私人全球贸易中的地位将是划时代的,将会有颠覆性的金融创新。2.蚂蚁成为全球最大的零售金融公司后的利润与股价(1)蚂蚁前几年的盈利情况。蚂蚁达到牌照有十来年了,但前几年都不体现盈利,主要是投入和研发,2018年盈利是接近20亿人民币,2017年只有几个亿的盈利,2016年的盈利是2个亿以下,2015年前的盈利是千万级别的。但2019年第一季度盈利是26亿,与上季度同比翻了四倍,2019年的盈利是100亿以上了。(2)上市后、全球业务布局后的盈利推演:现在全球最大的金融企业是我国的工行,工行2019年盈利超过4000亿人民币。3年后,蚂蚁会超过工行:盈利=4000*1.5倍=6000亿人民币,到时候,蚂蚁的股本也可以由现在上市的400亿以上升到800亿,每股收益是7元多。(3)假设借壳982后的盈利与股价:2019年是400亿的股本,盈利100亿,每股0.25元。2020年是400亿的股本,600亿的盈利,每股1.5元。2021年假设还是400亿的股本,2000亿的盈利,每股5元。2022年蚂蚁的全球盈利应该是4000亿左右了,每股10元了,同等于茅台现在每股收益。其股价不做测试了,在蚂蚁上市后一定会受到热捧,股价可以参考现在的王牌股茅台。完。

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2019年11月03日 11:55
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