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600565迪马是潜在的军工大黑马!
迪马股份(600565)公司地产业务布局合理,盈利能力稳步上升。在 2016 年全国商品房市场同比销售大幅增长的背景下,公司坚定实施沿长江经济带核心城市布局战略,调整项目城市结构比重,2016 年前三季度在武汉、苏州、杭州、上海、重庆新增计容积面积约 85.98 万平方米的土地储备。随着上述高毛利率项目的收入逐步确认,公司地产业绩有望稳步增长。“民转军”典型代表, 军用特种车是公司军工布局的切入点。 公司目前的军品业务主要为军用特种车,旗下开展军用特种车业务的平台为控股子公司南方迪马,后者于 2006 年成立,公司通过全资子公司重庆迪马工业有限责任公司持股 70%,中国兵器装备集团子公司长安汽车持股30%。南方迪马在军用特种车业务方面具备深厚积累,当前已具备武器装备承制单位名录、武器装备科研生产单位二级保密资格。随着民用特种车市场景气有所下滑,军用特种车有望成为公司专用车业务的布局重点;公司是“民转军”的典型代表。战略合作保利防务,军用车辆出口有望大幅增长。2016 年 9 月公司与保利防务签署战略合作协议,出资 2 亿元成为保利防务基金的发起人之一,而保利防务投资也承诺将参与公司的定增计划。保利是我国拥有武器装备综合进出口权的大型防务公司, 2014 年全年实现军民品进出口签约 55 亿美元,其中军品出口签约 24.4 亿美元,连续 9 年位居国内军贸企业前三名。目前公司军品业务主要为军用特种车,通过与国内军品进出口龙头进行合作, 产品出口有望增长,原有业务优势或将得到强化。一二级市场实现联动,公司军工布局不断完善。 对保利而言, 通过与公司合作将形成一二级市场联动,促进业绩稳定增长;对公司而言, 一二级市场联动一方面有利于寻求海外防务基地建设的相关契机, 另一方面保利防务投资将为公司提供国内外优质的军工标的资产,从而助力公司拓展军工产品的业务范围,将进一步完善公司军工领域的业务布局。
2019年09月02日 20:32
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