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重庆股友

渤海租赁长期持有应该有信心

渤海租赁的护城河就是世界第三大航空租赁、第二大集装箱租赁的地位,一是好的位置占住了别人不容易进来,二是获得较好的采购价格和较低的融资成本。他没有垄断的牌照,没有独霸天下的知识产权,是实打实地拼杀出来的江山,占住地盘就有优势。to C端,基业长青的企业一般是吃、医两类,人依赖呀,人美好生活要求一高,品牌产品价格必然高,而且很稳定增长。在to B市场,有没有基业长青的模式,基本没有,都受经济周期的影响。租赁的风险就是租不出去,租不上价。目前渤海租赁资产还可以,租得好,融资也能与资产对应,没搞期限错配的资金池。记不起来在哪里看到的新闻,渤海租赁的下属公司尝试轻资产运营模式,这个相当于把租不出去、租不上价的风险转嫁出去了,自己当个GP,收管理费和超额收益(法国SPV模式),这个值得鼓励。未来航空市场替换飞机有3.5万架,人员出行增长空间大,飞机租赁的市场空间不错。中国大飞机也要进入,渤海租赁有本土优势。渤海租赁的风险在哪里?隐藏在对集团的担保上,目前有20 亿左右,这个如果解除,将大大卸下包袱。四招能化解预期(不分先后):一是高管员工增持。二是国有资本能阶段性持股。三是注重分红,将股东的持股成本用10年降到0。四是回购股票。我已经买入,用孩子的教育基金,计划持有10年,希望渤海租赁能顺利度过危机,继续开疆拓土,成为最大的飞机租赁公司。

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2019年06月28日 17:01
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