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山西股友

最全明星私募一季度调仓名单,高瓴高毅淡水泉景林有大动作

到今天(4月30日),基本上所有上市公司均已披露2020年一季报。聪明投资者根据公司披露的前十大流通股东名单,统计了高瓴、高毅、淡水泉、景林、重阳、保银、凯丰、源乐晟等明星百亿级私募的持仓变动情况,以及包括聪明投资者严选私募在内的多家知名机构今年以来的调研情况。 从统计结果来看,有两大特点: 一、各大私募机构在2020年一季度有大规模的调仓换股动作,和往年相比,新进重仓个股数量出现上升,新出现了许多个股的前十大流通股东名单中。 从整体的数据来看,聪明投资者根据Wind统计显示,一季度有241家上市公司前十大流通股东中新出现了私募身影,持股市值226.14亿。 比如,王亚伟管理的三只产品今年一季度新进入卓易信息前十大流通股东,同时还布局了澳洋顺昌江淮汽车中国武夷海南高速等多只个股; 源乐晟资产今年一季度新进入梦百合、捷昌驱动、锦浪科技前十大,锦浪一季度有超过65%的涨幅;高毅冯柳新进世纪华通完美世界蓝帆医疗中航机电博雅生物楚江新材等10多只个股。 二、随着私募力量的壮大,有的基金经理在一只个股上买入量动辄以几亿,10几亿计。 比如,淡水泉今年就大手笔布局北大荒,目前持仓市值已达7亿,该股今年以来涨幅超过75%;新进的苏垦农发,持仓也有2.57亿; 高毅旗下基金经理一季度也是大手笔在布局相关个股;高瓴资本新进凯利泰,持股市值3.62亿,继续持有格力电器海螺水泥,持仓市值都在20亿以上,爱尔眼科持仓市值也有19.2亿。 当然有进也有出,一季度这些明星私募也退出不少个股的前十大名单,如淡水泉大幅减持驰宏锌锗,旗下产品均退出该个股前十大流通股东名单。当然这有主动减仓的因素,也有的是被动消失在前十大。 此外,今年以来知名私募机构调研频率不减,而且邓晓峰、孙庆瑞、卓利伟、胡建平、陈家琳、庄涛、曾晓洁等核心基金经理更是亲自参与调研。 下面先来看看私募的一季度调仓路线图。 高瓴资本新进凯利泰,继续持有格力、海螺、爱尔、金域旗下礼仁投资增持水井坊 数据来源:wind,涨跌幅截至2020年4月29日 根据目前已有信息,高瓴资本在一季度对A股上市公司格力电器爱尔眼科海螺水泥、金域医学和泰格医药的持仓不变,其中格力电器持股市值约22亿,海螺水泥持股市值约20亿,爱尔眼科19.2亿,泰格4.8亿,金域3.2亿。 事实上,今年以来高瓴资本在国内资本市场动作不断,包括参股的公牛集团上市、23亿全额拿下凯莱英定增等。 此外,更是通过证券私募平台礼仁投资对外募资并投资于二级市场,目前该只基金持有水井坊452万股,持股比列0.93%。该基金自2019年一季度起连续四个季度增持水井坊。 淡水泉新进北大荒、苏垦农发,增持濮阳惠成减持歌尔股份、退出驰宏锌锗、景旺电子、梦百合 数据来源:wind,涨跌幅截至2020年4月29日 淡水泉投资总监赵军在去年底与客户交流时,表示成长将是未来两三年最有机会的风格,并且在不断优化组合,深度挖掘市场上尚未时间业绩重估的行业龙头。 今年以来,淡水泉旗下产品在1-2月份实现了一定正收益,不过3月份净值有所回撤。其在3月份的月度观点中表示,对于那些长期竞争力在冲击下不降反升的公司,股价出现超跌时反而是关注的机会。 从部分上市公司已披露的相关数据来看,2020年一季度,淡水泉旗下多只产品新进入北大荒和苏垦农发的前十大流通股东,目前共持有北大荒4057.53万股,持股市值近7亿元。 此外,两只产品再次进入洁美科技的前十大流通股东名单。 对于自2018年以来持续关注的个股濮阳惠成有较大幅度加仓,但该个股在今年以来股价有一定下跌。这是只小盘股,目前市值仅40亿左右,从前十大股东看,华夏未来也有130多万的持股。 今年一季度淡水泉对部分个股也有减仓操作:小幅减持了歌尔股份,目前持股市值仍超过7亿; 减持驰宏锌锗,目前旗下所有产品均退出该个股前十大流通股东名单。 此外,退出了去年四季度的新进个股景旺电子。去年四季度,该个股的前十大流通股东中还包括睿远旗下傅鹏博管理的睿远成长价值,今年一季度也退出了其前十大流通股东。 千合资本新进澳洋顺昌,大幅加仓卓易信息,继续减持三聚环保 数据来源:wind,涨跌幅截至2020年4月29日 千合资本王亚伟继去年四季度大幅减持三聚环保后,今年一季度对该个股持续减持,截至一季度末持股1200万股。 其所管理的三只产品今年一季度新进入卓易信息前十大流通股东,此外,还新进多只个股,包括澳洋顺昌江淮汽车中国武夷海南高速。 退出了今年一季度的新进个股中孚信息、台基股份前十大流动股名单。 高毅冯柳新进伊利股份完美世界中航机电博雅生物等十余只个股,增持紫光、隆鑫通用,减持三七互娱丽珠集团,退出海信、欣旺达前十大 数据来源:wind,持仓市值截至一季度末,涨跌幅截至2020年4月29日。 冯柳在今年一季度有“大动作”。 根据已公布一季报的上市公司信息来看,冯柳旗下产品持有31家上市公司总市值超过180亿。其中,新进入18家上市公司前十大流通股名单。 其中,新进世纪华通,持股市值超过27亿元,世纪华通今年以来涨幅约21%。;新进伊利股份,持股市值超过25亿;新进完美世界,持股市值超过10亿元,为其第6大流动股东;新进军工股中航机电,持仓市值4.43亿,持有6150万股,为其第六大流通股东。 此外,对去年四季度的新进个股紫光股份隆鑫通用有所增持,目前持有紫光股份6800万股,持股市值超过18亿元。 不同于去年下半年打包买入医药股,今年一季度冯柳新进的医药板块个股并不多,包括蓝帆医疗博雅生物。 同时,对于2019年一季度买入的丽珠集团连续两个季度减持,不过目前仍为其第4大流通股东,持股市值5.9亿元。 在一季度,冯柳还对去年四季度的新进个股顺丰控股有少量减持,持股市值仍在10亿以上。退出了海信、欣旺达等多只个股的前十大。 高毅邓晓峰新进特宝生物,黔源电力、增持紫金矿业、迈克生物退出中航高科海正药业、光威复材前十大、减持福斯特 数据来源:wind,涨跌幅截至2020年4月29日 邓晓峰在今年4月份一次对外分享中表示,作为主动投资人,会寻找两类投资机会: 第一类是大家都有共识的增长和价值创造的机会,增长永远有最多机会。 第二类是产业变迁和价值转移的机会,它不一定是增量,更多是替代,是存量重新分配的过程。 从今年一季度其操作动作来看,邓晓峰旗下三只产品均进入新股特宝生物的前十大流通股名单,4月份以来,该个股涨幅超过30%。 另外新进个股黔源电力,持股511万股,持仓市值7000多万,为其第7大流动股东。 加仓紫金矿业,目前两只产品持有紫金矿业市值超过20亿元,对于去年四季度的新进个股迈克生物持续加仓,目前持股市值超过2亿,为其第9大流通股东。 今年一季度,邓晓峰对福斯特有少量减持,该个股自四月份以来涨幅超过10%。 此外,减持承德露露和光威复材,其持有光威复材已超过1年,目前两只产品均退出流通股东名单,还退出了去年四季度新进个股中航高科的前十大流通股东名单。 高毅孙庆瑞:新进密尔克卫 数据来源:wind,涨跌幅截至2020年4月29日 高毅资产旗下另一管理人孙庆瑞一季度新进增持密尔克卫,增持后高毅庆瑞6号瑞行基金为第十大流通股。 其他百亿级私募持仓 源乐晟新进锦浪科技,重阳新进川投能源景林增持大华股份, 保银减持汤臣倍健凯丰投资调仓圣农发展,盘京退出嘉元前十大 数据来源:wind,涨跌幅截至2020年4月30日 其他百亿级私募中,源乐晟资产今年一季度新进入梦百合、捷昌驱动、锦浪科技前十大流通股股东名单,后者一季度有超过65%的涨幅。 此外,对于去年四季度新进个股广电计量持续加仓,该股今年以来不断上涨。 另一明星私募凯丰投资旗下,凯丰宏观对冲11号私募基金今年一季度新进圣农发展,持股比例达0.42%。 事实上,圣农发展早已被凯丰瞄中,凯丰投资旗下凯丰宏观对冲10号基金与凯丰宏观对冲9号资管计划于2019年三季度首次现身公司前十大流通股股东名单,2019年四季度两者均继续增持部分股份。今年一季度两者均退出了公司前十大流通股东名单。 重阳投资在今年一季度新进个股川投能源,持股市值超过2.5亿,占比0.64%,目前为其第9大流通股东。不过,该股今年以来表现不佳,跌幅在11.6%左右。此外还新进个股同仁堂。 此外,对于新和成持仓保持不变,部分产品对于上海家化的持仓依旧不变。 景林旗下景林全球基金在一季度增加了对大华股份的持仓,目前持仓市值近5亿。 保银投资王强管理的产品在今年一季度退出了汤臣倍健的前十大流通股东名单。保银投资刚举办其一季度策略会。 百亿私募盘京在一季度末未再出现在嘉元科技的前十大流通股东名单中,但可能也未必是进行了减仓,而是因为其他机构买入更多被挤出了前十大。 今年以来私募重点调研情况迈瑞医疗、海康威视南极电商受重点关注 看完百亿级私募机构今年一季度买了什么,再来知名私募机构今年重点关注调研的。 数据来源:wind,截至2020年4月27日 根据wind数据,今年不少私募机构重点调研了迈瑞医疗,这也是聪明投资者TOP30基金经理易方达张坤、汇添富雷鸣、华安基金杨明的“隐形重仓股”,今年以来涨幅已超过50%。海康威视南极电商神州信息等也受到重点关注。 私募核心人物亲自调研情况 数据来源:wind,截至2020年4月27日 今年以来虽然受疫情影响出行受限,但是私募调研的频率并未减少,并且可能受益于线上调研的缘帮,多家私募机构的核心基金经理均亲自现身调研。能亲身参与调研,想必也多少对该家公司有更多重视。 其中,高毅资产邓晓峰亲自调研了立讯精密南极电商; 孙庆瑞关注贝达药业、华测检测;卓利伟调研了卫宁健康。 盘京投资庄涛今年两度调研神州信息,和聚投资李泽刚也对该个股保持高度关注。 此外,庄涛在年前关注的高德红外今年以来涨幅已超过80%。 源乐晟旗下两位基金经理曾晓洁和杨建海在2月份亲自调研金科文化;拾贝投资胡建平也罕见现身上市公司调研名单,重点关注立讯精密。 此外,在聪明投资者严选私募中,世诚投资陈家琳亲自调研了万达信息广联达、中科创达; 沣杨资产王志强也对中科创达保持一定关注,同时还调研了计算机软件公司辰安科技。(来源:聪明投资者的财富号 2020-04-30 18:55) [点击查看原文]

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04月30日 20:24
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