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北京股友

《指数基金那么多

对于理财小白和懒人投资者来说,投资指数基金是一个省心又省力的选择。就连股神巴菲特都力荐指数基金,称“指数基金对于那些期望获得最少忧虑的人来说,是一个最好的投资”。但是,指数基金是一个很宽泛的范畴,其中最重要的一个问题就是选择哪一个指数?有沪深300、中证500、中证100、上证180等等。眼花撩乱、看得脑壳疼......今天哞哞就来对比一下指数中最多人询问的上证50、中证500、沪深300选哪一个好!搞懂目标再投资,才可以赚到最后!如果我们从沪深两市找出市值最大、交易最活跃的800只股票,前300只组成沪深300指数,后500只构成中证500指数。所以通常大家认为沪深300是大盘股风格,而中证500偏中小盘风格。而上证50由市值最大的50只股票构成,属于沪深300的一部分,人称超大盘。下面就来详细讲讲这几只指数:沪深300指数:股市晴雨表沪深300指数的300只样本股选自沪深两个证券市场,包含的成分股都是市值大、流动性好的主流股票,可以说沪深300能相对较好地反映市场上成熟公司的情况,是最能代表中国股市的指数,被称为A股市场走势的“晴雨表”。行业权重分布上来看,金融地产股占比权重最大,达到了39.1%,而前10大权重股上基本都是金融板块及消费板块。总的来说,沪深300样本股的选择还是比较全面和优质的,但是主要覆盖的还是大盘股。中证500指数:中证500指数主攻沪深两市小盘股,样本股是全部A股剔除沪深300成分股以及总市值排名前300名的股票后,总市值靠前的500只股票,反映沪深两个市场中小市值公司整体状况的指数。从中证500的行业分布来看,这个多彩的调色盘色块分布还是比较均衡、平均的。占比最大的行业有工业和信息技术、原材料等。从十大权重股来看,每一只股票的占比都不高,整个指数受到单只股票影响的风险比较小。传统行业的权重不低,新兴产业的个股数量更是不少,具有很大的成长性。总的来说,中证500指数具有较高的成长性,但是股本主要覆盖的是沪深中小盘的情况。上证50指数:上证50选取的是沪市中规模大、流动性最好的50只股票,也就是我们常说的“漂亮50”。上周指数之所以能红,基本都是它的功劳。这是一个极不均匀的指数,行业的集中度非常高。从上图可以明显看出,金融股占据了62%的比重。银行、保险、证券成为了指数的三大巨头。当然有利必有弊,上证50常被人诟病的地方也在这,它的走势很容易被金融板块绑架。但不得不说,上证50是一个波动比较小,资产质量比较好的指数。前十大权重股的权重之和有53.24%之多,所以这是一个极度依赖银行板块的指数。股票的市值也很大,简直是大盘股的天下,平均市值都达到了3200亿。总的来说,上证50的流通市值很大,大部分都是金融蓝筹股,但是行业的集中度太高,容易被金融行业影响。全面对比:三大主流指数有何关系?从沪深300和上证50的十大权重股中可以看到,重叠率非常高,可以看到中国平安贵州茅台招商银行等身影,几乎是一个模子里刻出来的。有一句说,上证50是沪深300身上的一块大肉,人称“超大盘”!其实上证50的样本股都来自于沪深300中!但是区别在于样本股权重的占比,同是权重最大的中国平安,在沪深300中的占比只有7%,而在上证50中则达到了两倍以上,占比达15.71%。所以上证50对金融股票的持有占比更高、更集中,而沪深300则覆盖的更全面和均衡。而沪深300与中证500都是同一个妈生的,都来自于沪深两个市场。而沪深300略胖,大部分是大盘股;中证500较瘦,基本都是小盘股。看到这里心里应该有一个大概的认知了吧,其实小编是组合建仓的,就比如在当前行情,选择了天弘沪深300A、天弘中证500A。选择天弘是因为费率低便宜啊,二者的组合尽可能保证了当下收益的同时,有具有足够的潜力。

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2018年12月03日 18:43
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