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仓前大韭哥

(1)百隆东方:21年业绩超预期

(1)百隆东方:21年业绩超预期,中短期来看,一方面22/23年有望分别投产20万锭;另一方面公司在越南的低价棉花库存有望持续到22年上半年。 长期来看我们更强调的是公司的非周期成长逻辑,即公司份额提升带来的议价能力提升。 此外,关注公司随着第一大客户申洲的扩张而增长。

  (2)定位高端赛道、具备外延扩张空间的报喜鸟:1)主品牌通过打造运动西服、拓宽应用场景,在中部地区加大开店力度,保持15%以上增速、高于行业增长;2)HAZZYS:在高平效基础上,品牌仍有外延开店空间;此外,品牌尚有鞋、包、高尔夫系列等扩品类逻辑,未来有望保持25%以上增长;3)宝鸟有望保持10%以上增长,并随着合肥工厂投产迎来净利率改善;4)小品牌中乐飞叶、恺米切有望保持35%以上增长并逐步贡献盈利。

  (3)高景气度赛道标的,牧高笛:1)外销订单充足,未来有望稳健增长;2)内销业务受益疫情叠加双减政策带动露营需求火爆。中长期来看,未来内销收入占比有望过半、叠加净利率改善至15%+。

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02月13日 21:55
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