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“云转型”后效果惊人

广联达发布2019年中报,上半年实现收入13.48亿元,同比增长27.76%。归母净利润8954万元,同比下降39.13%。广联达是A股SAAS垂直应用软件龙头标的之一,公司云转型进展顺利,施工业务保持快速增长态势。安信计算机胡又文认为对于市场维度,公司正在从造价软件供应商走向十倍空间的工程施工云计算咨询服务提供商;对于产品形态,公司由传统套装软件步入“云端”,这两大支撑点是未来公司快速成长的主线核心逻辑。一、公司业绩乘云而上,势如破竹上半年数字造价业务实现营收9.68亿元,同比增长28.31%。其中云收入3.71亿元,同比增长197%,占造价整体收入比例达到38%。新签云合同额6.29亿元,同比增长151%,超额完成了全年12亿云合同额目标的一半。已转型区域计价和算量产品用户综合转化率超过72%,当期续费率达到80%;新转型市场计价产品用户综合转化率达31%,算量产品用户综合转化率达45%。广材网付费会员数量超过12万,同比增长108%,月活量超过19万,同比增长48%。二、剔除预收款影响后,实际业绩实现快速增长报告期末,云转型相关预收款余额增加至6.72亿元,较期初增长62%。若将云预收的影响因素进行还原,则还原后的营业总收入(表观营业总收入+期末云预收-期初云预收)约为16.38亿元,同口径同比增长36.70%,还原后的归母净利润(表观归母净利润+(期末云预收-期初云预收)*90%)约为3.22亿元,同口径同比增长23.46%。三、施工业务得到验证,上半年增长超33%,有望再造一个“广联达”公司上半年施工业务同比增长33.07%,达到2.9亿元,新增客户、项目数同比增长均在80%以上。2019年6月,广联达发布了为建筑产业数字化转型提供一站式服务的数字项目管理(BIM+智慧工地)平台。至此,公司通过把施工业务各个产品之间的数据进行连接和打通,“平台+模块”架构初步打造完成,我们预计公司施工业务增长将企稳回升。风险提示:造价转云进展低于预期;施工新品推广效果不及预期(来源:投资脉搏的财富号 2019-08-23 17:00) [点击查看原文]

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2019年08月23日 17:06
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