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陕西股友

怡亚通中报的几点看法

1、公司确实尽力了,中报经营分析中可以看出目前国内经营环境之恶劣,公司业务量基本保持同期规模(略有下降),息税折旧摊销前的利润为10.94亿,可以说赚的都是辛苦钱,而且钱扣除息税折旧几乎就是白打工了。上半年的财务费用就达8.9亿。2、公司经营好在正常,业务规模能保持,二季度及三季度处于微利状态,货币资金、应收、预付等和去年同期差不多,至少生存风险不大。何况背靠深投控这棵大树,预计这两年暴雷的风险较小。3、股东还在坚守,除了深投控、怡亚通控股和员工持股的筹码锁定买,农行中证500指数基金也在坚守,万忠波除一个疑似关联账户退出外,基本也没有减仓,从这点看,十大股东要么还寄望于业绩好转,要么是套牢太深已经割不动了。这点看,后期筹码抛压不会很大。4、艰苦日子还得持续一段时间。至少三季报还看不出有根本性好转,下一步公司能否走出困境只能寄望降息或债转股。但目前看债转股因为股价太低,实施的可能性不大,个人分析债转股价格不能低于深投控的接盘价。结论:中报略低于预期,未来三个月股价估计会在4-5元窄幅波动。

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08月01日 21:04
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