这两只股现价极其严重低估：603458.600971

603458同类公司估值最低大幅拉升在即

　　勘设股份，公司开展限制性股票激励计划,有利于公司治理结构进一步改善及核心骨干稳定。公司计划实施第一期限制性股票激励计划,拟向部分高管和优秀骨干合计97人,授予的限制性股票总量为200万股,约占总股本的1.61%,授予价21.55元/股,有效期不超过48个月,解锁条件为2018-2020年实现的净利润分别不低于3.38/3.78/4.17亿元,对应业绩增长率2.74%/11.8%/10.3%,期满12个月后按照20%:30%:50%的比例分三期解锁。
　　预计公司 2018-2020 年 EPS 分别为3.55/4.45/5.31 元/股，当前对应动态市盈率分别为9.8/7..7/6.6倍，公司流通股仅0.85亿，当前市净率仅2倍，是同类公司估值最低的，给予强烈推荐评级

600971恒源煤电同类公司估值最低，股价修复可期
600971公司是安徽省第一家煤炭上市公司，煤炭业务近5年营收占比基本在90%左右。公司矿区紧邻江、浙、沪等经济发达地区，交通发达、物流便捷。考虑到目前三西地区煤矿受运力困扰，对华东市场市占率不高，公司的区位优势显得更加珍贵。
煤炭行业：煤价中高位运行，支撑煤企业绩稳定增长。......。 2018年，公司实现归属于上市公司股东的净利润12.21亿元，同比增长10.5%；基本每股收益1.22元。每股净资产7.83元。公司年报拟10转2派4.1元。在同类公司分红极其亮眼可观。
预计公司2019-2020 年EPS 分别为1.34、1.47 元，当前股价对应PE 分别为6.0倍、5.4倍，当前股价严重低估。给予强烈买入评级。