天津股友
据新浪网消息,2019年5月15日后
据新浪网消息,2019年5月15日后,国内将全面禁止缅甸稀土矿进口。点评:近年来,由于国内稀土“打黑”的严格执行,导致我国大量的稀土矿开采人才流向了东南亚等地区,进而再将稀土矿通过出口流入至国内。自去年11月起 ,出于人员安全及限制污染考虑,云南腾冲海关宣布将逐渐停止缅甸所有资源类产品进口至中国,5月15日为最终执行日。此番国内全面禁止缅甸稀土矿进口后,将使得国内稀土矿供给明显收缩,行业供需格局有望改善。行业层面来看,目前缅甸是我国最大的离子型中重稀土进口国,占我国2018年混合碳酸稀土进口量的85.3%。自2018年11月腾冲海关采取限制进口措施以来,我国进口缅甸稀土量持续大幅缩减,19年1月同比减少约58%。预计5月全面进入后,国内进口稀土矿供给将进一步收缩。产品价格方面,由于缅甸进口矿的持续减少,国内中重稀土供给预期持续收紧,一方面江西地区中重稀土矿因环保问题仍处于停产中国,另一方面国内冶炼分离厂对于进口矿的依赖度又较高。截至今年3月下旬,具备代表性的氧化镝价格自去年11月以来已上涨超13%。政策层面,去年底工信部组织六大稀土集团召开座谈会,再次彰显监管部门整顿稀土行业的决心。稀土行业经过长期打黑和环保督查的影响,同时伴随六大稀土集团的成功组建,行业秩序得到了有效整顿,稀土集团的产业链议价能力已明显提升。展望后市,缅甸稀土矿的全面禁入,叠加国内对于稀土行业的整治,有望将驱动主要产品价格表现强势。落脚到A股市场上,尽管目前稀土板块整体估值水平依然较高,但从历史表现来看,稀土标的弹性优先,估值其次,随着后续供给收缩,产品价格上涨,具备资源价值优势的公司将更为受益。有研稀土库存多少,看年报去。
2019年05月13日 21:10
来自财经客户端
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