6叶檀：大敌当前 这种歧视不能再有 叶檀财经2020-08-12 财经作家6口罩、手套、防护服……一场疫情，让人们意识到，传统行业如此重要，重要到关乎生命，关乎国运。传统行业中的高科技部分、精准零部件，反映的是中国制造到底是在中端还是低端？美国传统产业羸弱的结果是自顾不暇、节外生枝，中国不但自给自足，还能兼济天下。但中国的核心零部件，还是需要进口。没有的才是最好的，拥有的总是不珍惜。高举高打可以，但本质上，传统制造业的强大，产业链条的完整，高性价比，才是我们的底气、我们的骨气，才是我们高举高打的资本！被忽视 被歧视 他们太憋屈传统行业这些年特别憋屈。被忽视，被歧视。媒体舆论里，香饽饽永远是高科技、新经济、房地产，传统制造业泯然众人矣。在资本市场上，如果不披上新经济外衣，不豪言自己是新经济代表，估值基本上不去。我对美团没意见，做得好，值得夸，资本市场很给面子，即便在估值整体偏低的港股，也给了1.3万亿。美团值不值1.3万亿？我觉得值。美团对社会资源，尤其存量资源进行了深度整合，通过网络、通过算法、通过服务，将错配润滑为适配，捋顺了整个商业链条，最终让消费者和商家之间，达成新和解。消费者选择又多又好，商家经营效率显著提高，经营范围扩大，上下游之间摩擦系数下降，无效成本降低，各方共赢。美团做的事，可以归纳为四个字：共享经济。共享经济，其实不新鲜，有些企业早就在做，而且走的更远。A股有家上市公司叫南极电商，以前我一直认为，南极电商内衣用网络销售的办法卖货，最近研究了一下，发现南极电商和大众的刻板印象完全不同，甚至是风马牛不相及。1998年，南极电商产销一体化做品牌，2008年在行业困境之下，主动求变，剥离生产线，开启品牌授权之路。2010年，南极电商进一步做轻自己，走轻资产路线，从品牌商变成服务商。（来源：南极电商官网）其实我印象中的南极电商还停留在22年前，但早在2008年，新的南极电商就进行了基因改良，2010年，进行了完善。经济模式迭代之快，22年，足以沧海桑田。2008年之后，南极电商做的事情叫品牌授权，问题来了，究竟什么是品牌授权？品牌授权是社会发展精细化的必然趋势，是社会分工进一步明确的必然结果。根据全球发展经验，人均GDP每增长一个百分点，人均授权产品销售额上升1.4%。根据《2020年中国品牌授权行业发展白皮书》的数据，2019年中国授权商品销售额达到992亿元，自2008年至今，中国品牌授权销售额年均增长20%，是增长最快的行业之一。尽管增速很快，但和欧美国家相比差距还是很大。中国目前在品牌授权市场上的全球份额不到5%，排名全球第五。而美国则占全球品牌授权商品销售的比重超过50%，规模达到1500亿美元。中国的品牌授权市场跟制造业规模不相称，说明我们制造大而品牌弱。在生活中，品牌授权随处可见。KFC对加盟商是一种品牌授权、绝味鸭脖对加盟商是品牌授权、耐克阿迪达斯们的经销商获得商品销售许可也是一种品牌授权、供应商被允许生产热门商品并加以销售，是一种更大自由度的品牌授权。迪士尼是全球最成功的品牌授权类公司，被全球追捧效仿，市值高达2347亿美元。仅从南极电商角度出发，它的品牌授权盈利模式和上述公司没本质区别，可如果从南极电商体系出发，这区别就太大了，共享经济才是整个南极电商体系的代名词。迪士尼能做的，南极电商也能做。南极电商 居然可以跟阿里、拼多多等大平台全都保持良好关系！最近有不少人说，南极电商只是一个卖吊牌的，实在是离题千里。南极电商作为品牌授权服务商，提供多元价值，倡导产业链多赢，通过服务让优质供应商，通过优质经销商，给消费者优质的商品和服务体验。多赢，主要体现这几方面：从宏观角度来看，传统行业一直在进行痛苦的供给侧改革，主动也好，被动也罢，这个过程将持续进行。和国企供给侧改革、去产能不同，市场化的供给侧往往非常惨烈，没有政府兜底，全靠市场自行消化，绝大多数没有特色的中小企业纷纷退出，结果可想而知。我们参观过长三角、珠三角的中小制造企业，竞争压力巨大，没有订单，更没有有效订单，工厂们面临生死考验。这些工厂里少则十几人，多则上千人，涉及千千万万个家庭的生计，涉及社会的稳定。伴随传统行业硝烟弥漫的供给侧改革，南极电商致力于成为一种有效的渠道，高效整合资源，减少不必要的市场损伤、战斗减员。避免同质化竞争，落得一地鸡毛。难道竞争非得你死我活吗？非要让绝大多数中小企业退出舞台吗？只要优化产能结构，提高社会运转效率，改革可以让演员各自唱好自己的戏。从工厂角度来看，供给侧改革，不仅仅是供给过剩，更是供给错配。有产能，有好产品，没有好的经销渠道和推广策略，好产品无法触达广大的消费者，是一种错配。制造企业可以自做品牌、自建渠道，但成本高，风险大，连以往大名鼎鼎的美特斯邦威都做不下去，其他企业可想而知。到目前为止，制造企业品牌做成功的凤毛麟角，想成功，需要额外的勇气、很大的运气。在南极电商体系里，制造商没有那么多的麻烦。南极电商品牌旗下店铺数量众多，可以让工厂获得充足订单，稳定生产。周转率低，资金链紧张，压货垫付是一般工厂最大的痛，在南极电商体系里，这些痛点基本不存在。举个例子，在2019年年报中，南极电商提到：资金周转从5-10次/年提升到30-40次/年，工厂久旱逢甘霖。能做这一点，是南极电商高频消费、高用户粘性、高复购率、高转化率带来的结果，背后是极端辛苦的努力。我看待企业核心指标之一就是现金流，不仅是南极电商本身的现金流，还能给供应商提供稳定的现金流，这一点不容易。打造爆款这种能力，对南极电商来说，似乎是小菜一碟。南极电商通过爬虫服务和数据分析，签约高级设计师提升产品颜值，持续做出爆款。人家是几年爆一次，南极人是一年爆几次。这些服务，由南极电商自掏腰包，工厂没有额外费用。日剧《派遣员的品格2》里有这样一段剧情，S&F商社旗下一家讲究真材实料，追求精益求精的隅田foods是日本传统的便当店。这家店遇到了经营上的问题，问题不是出在产品上，而是出在运维上。S&F商社出马，利用预测天气等数据化分析，成功提振了这家公司的利润率，让这家精心匠人的作坊，避免了被淘汰的厄运。南极电商做的，和S&F商社非常像。南极电商整合了各大平台，是少有的跟阿里、京东、拼多多等全平台都有良好合作关系的品牌方。南极电商和中国电商巨头一道成长，熟悉不同平台之间的流量策略，确保最好的流量入口位置。在流量达尔文时代，有流量活，没流量亡，南极电商对经销商有巨大价值，平台的触达性是决定性的。南极电商还是整套电商服务提供商：图片拍摄、工厂溯源、客服满意度提升、仓储管理、价格竞争策略等，你痛在哪里，南极电商就出现在哪里。从消费者角度，相信时下有选择困难症的人不少，买东西选品牌，拿不准，试错成本太高。熟悉的品牌，终归要比“尝鲜”来的更经济。南极电商打通供应商和经销商，尽可能压缩中间环节，品牌性价比非常高。削弱自身品牌获利，换来的是消费者更好地购物体验。市场最好的东西，高性价比。南极电商坚持“低频不低价、中频性价比、高频极致性价比”的定价策略，产品加价率低于行业平均水平。据券商估算，南极电商模式的加价倍率约为 1.7~2.0 倍，加价倍率低于国际快时尚品牌及国内传统服装模式。2019年，在天猫平台上，有2.8亿人次购买过南极电商品牌的产品，消费者用购物车投票，印证了南极电商的极致性价比。从电商平台，平台服务，产业链的整合，其中的艰辛难以描述，别的不说，光是打造爆款，保证资金一两周就周转一次，就相当不容易。一句卖吊牌的就抹杀了，不公平。如果吊牌这么好卖，其他企业为什么不一窝蜂卖吊牌？隐形的商社 强大的共同体南极电商，从卖产品，到卖品牌，再到卖服务，这是一家有创新能力的鲜活的企业，而不是一家僵化的恐龙企业。精细化的社会，品牌、生产、销售各个环节各自独立，轻资产模式做好品牌商应该做的事情，制造商做好制造商的事，各自为主，做好每一块，由调配大师聚合在一起，才能实现最大价值。这和福特制、丰田制没有本质的区别。南极人背后有一支庞大的队伍，与南极电商合作的工厂1113家，经销商有4513家，网上店铺5535家，这些数字背后是几万家庭，十几万人。如果南极电商只是卖高价商标，他们会认可吗？你以为，制造企业、经销商、电商全都是傻的吗？1年赚15亿利润，是抠出来的，是服务出来的，是工厂、经销商、消费者用事实做出来的。没有这些，南极电商的标根本不值钱。看一家企业的高度，要看这家企业的价值观，企业观。南极电商的价值观是：奋斗、互助、美好、持续、分享、结果。乍看到这六个词，我第一时间就想到了日本商社模式。日本商社纵横四海多年，可谓日本经济、日本企业强大的基石。周礼有言，二十五家为一社，“社”字天然带着互助性，粘结性，组织性，团结性。日本商社是群狼模式，头狼带着群狼，并肩作战，为了共同的利益，努力拼搏，过程中彼此支持，信息互通有无，分工非常明确，避免同袍恶斗。匠人安心打磨产品，营销部门专心营销，在商社制度下，商流、物流、人流做好协同沟通，成员之间彼此赋能。中国企业习惯单兵作战，在出口报价时，你报价低，我比你更低，结果中国企业自己人打自己人。目前，处于百年未有之大变局，更需要中国企业通力合作，抱团取暖，减少内耗，不然狮虎豹进来，狼群成了羊群，难免待宰厄运。大道无形，商道至上，不过如斯。效率最大化，信任最大化，把摩擦和中间成本降到最低，集体利润最大化。南极电商的高利润，是南极电商以数据和品牌营销为基础搭建平台，将供应商、经销商和品牌方形成利益共同体的结果，是集体升华带来的果实。南极电商共同体，代表中国商社的未来。办法总比困难多 南极人带头解决！中国社会发展太快，快有快的好处，如果中国发展不这么快，这么多人口是没有办法养活的，更没有办法过上体面生活。GDP的增速和就业之间的关系最能说明问题。由于紧张的外部环境，我们发展慢一点，可能早就被连皮带骨吃干抹净了；内部环境也不允许慢，如果慢一点，就会出现就业问题。硬币总有反面。一个快速发展的社会会出现很多问题，在中国最近40多年的商业历程中，不存在没有出现过问题的行业。对南极电商来说，高速发展过程中，同样会有问题。那又怎么样？一棍子打死吗？不行。我们要允许一个发展阶段，允许行业自我修复、允许政策逐渐收紧。品牌授权是21世纪最有前景的生意之一。致力于打造南极人共同体的南极电商，会和供应商、经销商、消费者一起，找到最理想的解决路径。在帮助他人解决痛点的过程中，自己的痛点也解决了。