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600206 半导体材料:可能是下一波科技股领涨板块 国泰

600206半导体材料:可能是下一波科技股领涨板块国泰君安君弘03-12 11:45关注半导体材料是大基金二期布局重点,同时半导体材料在之前科技股行情中涨幅较小,仍处于相对低位,有望成为未来科技股领涨板块。下面给大家梳理一下半导体材料板块投资机会半导体材料简介半导体产业链可以大致分为上游的半导体材料、设备,中游的设计、制造,以及下游封装测试三个主要环节。半导体材料是芯片制造过程中所需的各类原材料,是芯片产业链中非常重要的一环。半导体材料又可分为晶圆制造材料和封装材料,其中晶圆制造材料包括硅片、光刻胶、湿电子化学品、电子气体、 抛光材料、以及靶材等;芯片封装材料包括封装基板、引线等。本文主要分析制造材料投资机会。前期市场关注度较高的氮化镓(GaN)就属于晶圆制造材料,它属于新一代化合物半导体材料,相比单质半导体如硅Si,在高频性能、高温性能方面优异很多,将是未来半导体基体材料的发展趋势。半导体材料具备广阔市场空间2018年全球半导体产业规模达4373亿美元,其中半导体材料规模达519亿美元。国内半导体材料市场规模目前约800亿元,预计到2021年,国内半导体材料市场规模将超过1000亿元。随着5G周期的到来,将加速人工智能、物联网等新兴应用,将给芯片行业带来巨大的需求增长空间。半导体产业链将迎来景气上升周期。据预测,2017至2022年全球集成电路产能年增长率平均为6%,相比2012年至2017年平均4.8%的水平明显加速。同时目前全球半导体制造产业链正逐步向中国大陆转移,国内半导体材料产业面临巨大的历史机遇。类比锂电池材料和光伏,在产业政策大力推动,以及国内市场快速增长带动下,锂电池材料和光伏都给资本市场带来上涨数倍的投资机会。半导体材料未来实现进口替代将是必然趋势。半导体材料领域也有望像锂电池材料,给资本市场带来较好投资机会。半导体材料上市公司梳理目前国内半导体材料上市公司普遍规模较小,技术水平跟产品性能与国际巨头仍有差距,目前市场占有率也较小。不过国内半导体也占据着天时(芯片国产化被提到前所未有重视程度+新兴运用崛起),以及地利(全球半导体制造产业向中国大陆转移)两项优势。未来具备较大潜力,成长期正是较好的投资时机。

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03月12日 19:49
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