国家大基金二期3月底开始投资，寻找潜力大牛股路线来源:顾伟宏业内人士处获悉，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此，接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示，“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。上述消息暂时没有得到证伪，但盘面已经有所反映，暂且不论真假，早晚是要入场的，所以这里梳理大基金2期可能的投资标的，供学习参考在一期投资中，半导体设备及材料环节投入占比较小，分别为1.4%及1.2%，随着国家对整体自主可控的要求，设备及材料将是重点投入方向国产半导体设备公司一览中微公司（ 688012 ）：国产刻蚀机龙头；晶盛机电（ 300316 ）：国内晶体生长设备龙头企业，在长晶炉方面已有成果；北方华创（ 002371 ）：产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司；大族激光（ 002008 ）：切割机；长川科技（ 300604 ）：检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节；精测电子（ 300567 ）：国家大基金增资子公司，从面板检测进军半导体检测领域；华兴源创（ 688001 ）：国产半导体测试设备龙头；至纯科技（ 603690 ）：国内高纯工艺龙头，清洗设备可期；万业企业（ 600641 ）：旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的太极实业（ 600667 ) ：厂房工程总包及设计咨询芯片制造材料公司一览：1）硅片载板，成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口；有研新材中环股份崇达技术2）电子气体，成本占比14%，对外依存度超过80%；南大光电三孚股份3）光刻胶及配套试剂，成本占比12%，且呈不断提升趋势，基本依赖进口；强力新材晶瑞股份容大感光4）CMP抛光材料，成本占比7%，国产化率不到10%；安集科技鼎龙股份5）靶材，成本占比3%，大部分依赖进口。江丰电子阿石创6）其他江化微（蚀刻液）康强电子（引线框架）宏昌电子（电子级环氧树脂）重组中楚江新材（碳化硅）免责声明：以上内容仅个人观点，本文不构成投资建议，据此操作，盈亏自负。投资有风险，入市需谨慎。$有研新材(SH600206)$$江化微(SH603078)$