上海股友
华东医药
华东医药属于糖尿病细分领域的龙头药企。糖尿病属于不治，根源在于摄入过多的糖分（垃圾食品中的各种糖摄入量严重超过人体所需导致糖尿病），一旦得了糖尿病需要终身服药。22倍市盈率在华东医药10年的历史中分位点是2%，也就是10年中只有2%的时间低于这个市盈率。华东业绩变化了吗？没有，反而更好了！华东基本面变化了吗？也没有！集采会影响到华东的利润吗？也许会有微弱影响，但是至少是2年后。2年内预期收益率会有多少呢？华东净资产收益率是25%左右，因此，两年内妥妥的25%年化收益。看你买不买。如果市场给予25倍以上的使用率，实际收益会更高。
2019年05月08日 17:06
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