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安徽股友

风水轮流转:大消费高位杀跌

今天以茅台为代表的大消费进一步回调,由于之前的赚钱效应太明显,很多跟风盈利的资金已经“吃饱”,接到撤回命令,近日开始陆续出货。今日两市合计成交仅有4385亿元。行业板块多数收跌,其中食品饮料与黄金板块跌幅较大。目前大盘高位2连阴,跌破了10日均线,下一步短期不排除指数回补缺口之后,存在进一步有技术性回落的可能。固然前期热点概念股东风已去,那么谁会接住下一轮的接力棒继续带领大盘继续前行呢?近期种种迹象来看,国防军工能够胜任此重任的概率会大一些。为什么会是这个板块?首先是在近期南北船合并重磅的消息被宣布后,相关概念股已经被点燃了信心,嗅到气味的资金已经进场了。随着机构往这个的砸钱,今天军工板块傲娇的领涨大盘,板块内出现了数个涨停个股。截止到收盘北化股份、久之洋、湘电股份、东安动力等数只股份都是涨停的,其余航发控制、中国应急等都是涨停后回落下来,目前排在涨幅榜前面。7月初的这一波拉升,也强烈暗示了这一点:随着南北船合并成为现实,中国军工板块的重组整合也奏响了最强音。数据显示,目前国防军工板块上市公司合计110家。其中,央企军工集团所属上市公司49家,其他央企及地方国有军工上市公司13家,民营军工上市公司48家。在2019年已有8起军工板块整合重组的案例。中船科技、航天长峰、中国船舶、中船防务、国睿科技以及洪都航空等都在今年发布过预计重组的计划。军工板块要发展,要精进,未来的方向就是要扩大资产证券化的规模,而目前很多优质的军工企业都是国有的。参与军民融合的实在太少了。后市机会来看,各大军工集团均有大量非上市的优质资产,借助资本市场继续做大做强潜力巨大。这种背景下,投资者参与板块投资的机会在后市就有很多。而且,从技术面来看,板块的指数刚好是双底之后,目前正在逐步回升中,涨幅不大,暗示在轮动的行情中,军工板块有较大补涨的空间。尤其我们可以看到,今日涨幅榜前面的股票,比较前期热点板块某些已经涨幅50%,甚至翻倍的票,军工板块之前沉寂的时间太久,后市需要有一波像样的行情。因为,目前来看,基本面是支撑这一点的。尤其近期不断利好的消息。今年的6月20日,证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见,此次监管的松绑使得“借壳”重新成为军工资产上市的可选路径,有利于提升军工板块并购重组活力,加快军工行业资产证券化进程。对于市值比较低,近年来又面临着亏损经营不佳的企业来讲,后市被整合的概率会更大,今天上涨的标的已经有资金在重点运作。当然,随着时间的推进,军工板块资产证券化的趋势更加明确,节奏也将会不断加快。此次公告标志着两船集团战略重组的大幕即将拉开,是军工行业资产证券化大潮的标志性事件。未来随着军工改革的持续推进,军工企业的订单和业绩有望持续向好,2019年军工行业有望步入基本面驱动和政策驱动共振阶段,我们是持续看好军工行业投资价值。投资者也可以重点关注该板块的参与机会。(来源:星Ye股市的财富号 2019-07-04 18:00) [点击查看原文]

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07月04日 18:32
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